Buchhaltung einrichten
Kontenrahmen, Wirtschaftsjahr, Umsatzsteuer und Steuerberater-Daten deiner Organisation festlegen.
Leadmode bereitet deine Buchhaltung vor: Es sammelt Belege, ordnet Zahlungen zu und übergibt die Daten sauber an deine Steuerberatung. Abschluss, Bilanz und Steuererklärung bleiben bei der Steuerberatung. Die Einstellungen findest du unter Einstellungen → Organisation → Buchhaltung.
Die Seite sehen Personen mit dem Recht „Buchhaltung: Ansehen“. Ändern darf sie, wer das Recht „Buchhaltung einrichten“ hat (Organisationsadmins haben es immer). Mehr dazu unter Rollen und Rechte.
Leadmode ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Welche Einstellungen für deine Rechtsform und Steuersituation richtig sind, klärst du mit deiner Steuerberatung.
Was du einstellst
- Kontenrahmen: SKR03 oder SKR04 als Vorlage, oder ein eigener Kontenplan ohne Vorlage. Frag deine Steuerberatung, welchen sie nutzt.
- Stellen der Sachkonten: 4 bis 8, wie bei Datev. Personenkonten haben eine Stelle mehr.
- Wirtschaftsjahr: der Monat, in dem es beginnt. Meist Januar.
- Gebucht wird ab: das Datum, ab dem in Leadmode gebucht wird. Belege davor bleiben außerhalb.
- Gewinnermittlung: Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder Bilanzierung.
- Umsatzsteuer: Soll-Versteuerung, Ist-Versteuerung oder keine Umsatzsteuer (zum Beispiel Kleinunternehmer), dazu der Rhythmus der Voranmeldung.
- Beraternummer und Mandantennummer: stehen später im Kopf des Datev-Exports. Du bekommst sie von deiner Steuerberatung.
Aufbewahrung
Voreingestellt sind die gesetzlichen Mindestfristen (8 Jahre für Buchungsbelege, 6 Jahre für Geschäftsbriefe). Du kannst sie verlängern, aber nicht unterschreiten. Für Vollständigkeit, Aufbewahrung und Richtigkeit deiner Buchführung bist du als Unternehmen verantwortlich; Leadmode stellt die Technik dafür bereit.
Änderungen
Jede Änderung wird als neue Version gespeichert. Das Speichern ist mit einem Verlauf nachvollziehbar. Wird die Seite parallel von zwei Personen geändert, erscheint ein Hinweis und deine Eingaben bleiben erhalten.