Aufträge
Auftragsbestätigungen aus Angeboten erzeugen oder direkt anlegen, ändern und in Rechnungen überführen.
Eine Auftragsbestätigung hält fest, was du für den Kunden leistest. Du findest sie unter Finanzen → Belege in der Belegliste (Filter „Aufträge“).
Recht „Finanzen“ (Ansehen) und Projektzugriff. Ausstellen braucht „Belege ausstellen“.
Wie ein Auftrag entsteht
- Aus einem Angebot: Sobald du die Annahme erfasst oder der Kunde online annimmt, legt das System einen Auftragsentwurf an. Im Angebot erscheint der Hinweis „Angebot angenommen“ mit einem Knopf zum Auftrag.
- Direkt: Wähle Neuer Beleg → Auftragsbestätigung.
Auftrag bearbeiten und ausstellen
Der Editor entspricht dem des Angebots (siehe Angebote). Zusätzlich gibt es Leistungsdatum / Beginn und Leistungszeitraum bis (optional). Prüfe die übernommenen Positionen, speichere den Entwurf und stelle ihn mit Ausstellen … aus (bei eingeschalteter Freigabepflicht erst Freigeben). Auch der Auftrag bekommt dabei eine Belegnummer und ein unveränderliches PDF/A. Per Per E-Mail senden … kannst du ihn dem Kunden schicken.
Auftrag ändern
Ist ein Auftrag ausgestellt, ändere ihn über Auftrag ändern (neue Fassung). Es entsteht ein neuer Entwurf. Die vorige Fassung gilt dann als ersetzt.
Rechnung erstellen
Klicke im ausgestellten Auftrag auf Rechnung erstellen. Das System legt einen Rechnungsentwurf mit den Positionen des Auftrags an. Wie es weitergeht, steht unter Rechnungen. Anzahlungs-, Abschlags- und Schlussrechnungen wählst du dort über die Rechnungsart.
In der Belegübersicht sind Auftragswert, fakturierter Betrag und bezahlter Betrag getrennte Kennzahlen. Ein angenommener Auftrag ist noch kein Umsatz.