Team und Kontingent
Wer im Projekt mit welcher Funktion arbeitet, was die Funktion erlaubt und wie das Stundenkontingent zählt.
Das Team eines Projekts und sein Stundenkontingent stellst du im Dialog Projekt bearbeiten ein. Du öffnest ihn über den Stift in Unternehmen → Projekte oder mit Projekt bearbeiten auf der Projektseite, siehe Projekte.
Team: Projektbesetzung
Im Block Projektbesetzung legst du je Person eine Funktion fest. Die Funktion gilt nur in diesem Projekt. Eine Person reicht zum Start.
Das Team ändern darf, wer das Recht „Projekte verwalten“ hat oder im Projekt Projektleitung ist (Bereich „Projekt bearbeiten“).
Klicke bei Projektbesetzung auf Person hinzufügen.
Wähle bei Funktion eine der vier Funktionen (Tabelle unten).
Wähle bei Mitarbeiter die Person. Jede Person kommt im Projekt nur einmal vor. Hat ihr Berechtigungsprofil eine Standardfunktion, übernimmt Leadmode sie.
Klicke auf Speichern.
Mit Entziehen nimmst du eine Person aus dem Projekt. Beim Speichern muss jede Zeile mit einer anderen Person besetzt sein.
Die vier Funktionen
| Funktion | Gedacht für |
|---|---|
| Projektleitung | Leitet das Projekt: weist Kontakte zu, ändert Ablauf, Besetzung und Vergütung. |
| Vertriebler | Bearbeitet Kontakte, ruft an, bucht Termine. |
| Reservevertriebler | Wie Vertriebler, darf aber Dateien nur lesen. |
| Lesen | Sieht Kontakte, Termine und Dateien, ändert nichts. |
Was die Funktion in den sieben Projektbereichen höchstens erlaubt:
| Bereich | Projektleitung | Vertriebler | Reservevertriebler | Lesen |
|---|---|---|---|---|
| Kontakte und Arbeitsliste | Leiten | Bearbeiten | Bearbeiten | Ansehen |
| Kalender | Leiten | Bearbeiten | Bearbeiten | Ansehen |
| Ablauf und Ergebnisse | Ändern | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
| Berichte und Prüfung | Verwalten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff |
| Import und Export | Importieren | Importieren | Importieren | Exportieren |
| Dateien | Bearbeiten | Bearbeiten | Ansehen | Ansehen |
| Projekt bearbeiten | Erlaubt | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff |
Es gilt immer der niedrigere Wert aus der Funktion und dem Berechtigungsprofil der Person. Eine Projektleitung mit dem Profil „Lesen“ kann also nichts ändern. Zu den Profilen siehe Rollen und Rechte.
Einschränken
Neben einer besetzten Zeile steht Einschränken. Dort senkst du einzelne Bereiche nur für diese Person in diesem Projekt unter das, was die Funktion erlaubt. Pro Bereich wählst du „Wie Funktion: …“ oder eine niedrigere Stufe. Höher geht es nicht. Dafür wählst du eine andere Funktion. Die Zahl neben dem Knopf zeigt, wie viele Bereiche du eingeschränkt hast.
Vergütung
Wie das Projekt gegenüber dem Auftraggeber abgerechnet wird und was Mitarbeitende im Projekt verdienen, steht unter Vergütung. Im Dialog Projekt bearbeiten findest du rechts Vergütung bearbeiten. Der Reiter Vergütung auf der Projektseite zeigt den Verdienst je Person und ist nur mit dem Recht „Vergütung“ sichtbar.
Kontingent
Das Kontingent sind die Stunden je Monat, die der Auftraggeber im Projekt erwarten darf. Du stellst es unter Projekt bearbeiten → Kontingent bearbeiten ein. Der Knopf braucht im Projekt die Stufe „Leiten“ im Bereich Kalender. Ohne diese Stufe siehst du nur den Fortschritt. Der Dialog hat drei Reiter.
Reiter „Kontingent“
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Stunden / Monat | Monatliches Kontingent. Leer oder 0 heißt: kein Kontingent. |
| Zählweise | Welche Zeit auf das Kontingent zählt. |
| Abrechnung endet am Kontingent | Der Stundensatz der Vergütung berechnet höchstens die Stunden des Kontingents. Nur möglich, wenn das Projekt einen monatlichen Stundensatz hat und das Kontingent zählt wie die Vergütung. Andernfalls nennt der Schalter den Grund. |
Die Zählweise hat fünf Werte:
| Zählweise | Es zählt |
|---|---|
| Wie die Vergütung (Standard) | Die Zeit, nach der der Stundensatz abgerechnet wird. Ohne Stundensatz zählen die berichteten Anrufblöcke. |
| Berichtete Anrufblöcke | Dauer der abgeschlossenen Anrufblöcke laut Blockbericht, abzüglich Gratiszeit. |
| Gemessene Arbeitszeit | Zeiten, die Leadmode aus Anrufen, Dokumentation und E-Mail misst und die nach der Zeitregel des Projekts zählen. |
| Gesprächszeit (netto) | Nur die Zeit, in der ein Gespräch geführt wurde. |
| Anrufzeit (brutto) | Vom Wählen bis zum Auflegen, auch wenn niemand abnimmt. |
Reiter „Planung“
Bericht vor weiterer Planung: Ist der Schalter an, sind neue Telefonieblöcke gesperrt, solange ein vergangener Block keinen Bericht hat.
Reiter „Zeitmessung“
Hier legst du fest, welche Zeit Leadmode misst (Anrufzeit, Dokumentationszeit, E-Mail-Zeit) und was als Arbeitszeit zählt, samt Obergrenzen je Abschnitt. Diese Regeln wirken nur, wenn die Zählweise „Gemessene Arbeitszeit“ ist, direkt oder über die Vergütung. Mehr dazu unter Zeiterfassung.
Klicke danach auf Speichern. Ein Punkt am Reiter zeigt ungespeicherte Änderungen.
Wo du das Kontingent siehst
- In der Übersicht der Projektseite als Ring mit Prozentwert und „X Std. von Y Std. im Monat“, dazu „geplant“ und „Kulanz“, wenn vorhanden. Grün ist im Rahmen, gelb ab 80 %, rot ab 100 %.
- In der Projektliste in der Spalte Kontingent.
- Im Kalender als Übersicht der Projektkontingente.
Aktionen
Eine Aktion ist ein Zeitraum mit festem Stundenziel, zum Beispiel 20 Stunden in vier Wochen. Solange sie läuft, zählt dieses Ziel statt des Monatskontingents. Du findest sie auf der Projektseite im Reiter Aktionen. Anlegen, Bearbeiten und Beenden dürfen Organisationsadmins und die Projektleitung.
Klicke auf Neue Aktion (oder Erste Aktion anlegen).
Trage Nummer, optional eine Bezeichnung (zum Beispiel „Herbstkampagne“), Beginn, Ende und das Stundenziel ein.
Optional: Puffer in Stunden oder Prozent (Stunden, die über das Ziel hinaus noch in Ordnung sind) und Zielzahl Termine (gelegte Erstgespräche, die in der Aktion erreicht werden sollen).
Klicke auf Speichern.
Jede Aktion zeigt einen Balken mit Ziel, Geleistet, Eingeplant, Noch offen, Puffer und Überschritten. Läuft sie, kannst du sie mit Beenden (Grund eintragen) vorzeitig abschließen. Bisherige Zeiten und Berichte bleiben. Eine Aktion, die noch nicht begonnen hat, lässt sich Löschen.