Projekte
Ein Projekt anlegen, bearbeiten und die Projektseite mit ihren Reitern verstehen.
Ein Projekt gehört zu einem Kundenauftrag. Alle Kontakte, Aufgaben, Termine und Berichte hängen an einem Projekt. Du findest die Liste in der Seitenleiste unter Unternehmen → Projekte.
Projekte anlegen und löschen darf nur, wer das Recht „Projekte verwalten“ hat (Organisationsadmin). Ein bestehendes Projekt bearbeiten darf, wer dort Projektleitung ist oder das Recht „Projekte verwalten“ hat. Mehr dazu: Rollen und Rechte.
Die Projektliste
Oben stehen Kennzahlen über alle Projekte: Projekte, Fällige Leads, Neue Leads, Anwahlen, Erreichbarkeit und Termine. Darunter suchst du mit Projekte suchen… nach einem Projekt. Findet die Suche nichts Genaues, erscheint der Hinweis „Ähnliche Treffer“ über der Liste.
Die Tabelle zeigt je Projekt die Spalten Fällig, Neu, Leads, Anwahlen, Termine und Kontingent. Ein Klick auf den Projektnamen öffnet die Projektseite. Der Stift neben dem Namen öffnet Projekt bearbeiten. Ihn siehst du nur, wenn du das Projekt bearbeiten darfst. „Weitere laden“ blättert weiter, wenn du viele Projekte hast.
Das Systemprojekt legt Leadmode selbst an. Dort landen Kontakte ohne eigenes Projekt, zum Beispiel unbekannte Anrufer. Es lässt sich nicht löschen.
Ein neues Projekt anlegen
Klicke auf Neues Projekt (oben rechts) oder, bei leerer Liste, auf Neues Projekt erstellen.
Projekt: Trage Projektname und Kunde ein. Beides ist Pflicht. Die Geschäftsführung und eine Projektfarbe sind optional. Die Farbe erscheint in der Seitenleiste.
Ablauf: Wähle eine Vorlage für den Vertriebsablauf: „Standardablauf“ (der Ablauf deiner Organisation) oder eine der Vorlagen „Full Cycle“, „Opening und Erstgespräch“, „Kaltakquise“, „E-Mail-Support“. Eigene Vorlagen deiner Organisation stehen ebenfalls zur Auswahl. Später passt du den Ablauf pro Projekt an, siehe Vertriebsablauf und CRM-Pipelines.
Vergütung: Wähle, wie das Projekt gegenüber dem Auftraggeber abgerechnet wird: Keine, Nach Stunden, Pro Termin, Pro Lead, Erfolgsprovision, Pauschale oder Mischform. Bei einem Modell kommt der Schritt Konditionen dazu, in dem du die Preise einträgst. Die Details stehen unter Vergütung.
Kontingent: Trage die Stunden je Monat ein oder lass das Feld leer, wenn es kein Kontingent gibt. Siehe Team und Kontingent.
Team: Wähle mindestens eine Person und ihre Funktion. Du selbst bist als Projektleitung vorbelegt. Weitere Personen fügst du mit Person hinzufügen an.
Termine: Entscheide, ob du im Kalender hier im CRM („Nein, im CRM-Kalender“) oder im Buchungskalender des Kunden buchst („Ja, im Kalender des Kunden“). Im zweiten Fall wählst du den Kalenderanbieter und trägst den Link zum Buchungskalender ein. Optional sendet Leadmode eine Terminbestätigung und eine Terminerinnerung an den Kontakt.
Mit Weitere Optionen kommen zwei optionale Schritte dazu: Wert (Standardwert je Chance in Euro) und Zeitmessung (welche Zeit als Arbeitszeit zählt).
Klicke auf Projekt anlegen.
Kann Leadmode Vergütung, Kontingent oder Zeitmessung nach dem Anlegen nicht speichern, steht das Projekt trotzdem. Du bekommst einen Hinweis und trägst die Angabe im Projekt nach.
Ein Projekt bearbeiten
Öffne Projekt bearbeiten, entweder über den Stift in der Projektliste oder auf der Projektseite. Links stehen die Stammdaten, rechts drei Knöpfe zu den Konfigurationen.
| Feld oder Knopf | Bedeutung |
|---|---|
| Projektname, Kunde, Geschäftsführung (optional) | Stammdaten des Projekts. |
| Eigener Vertrieb | Nur für Admins. Das Projekt dient der Akquise deiner eigenen Organisation statt einem Auftraggeber. Dashboard und Ranking zeigen dafür eine eigene Sicht, Kundenprojekte erscheinen dort nicht. |
| Dashboard-Ansicht | Nur für Admins. „Automatisch (aus der Art des Projekts)“ oder eine feste Ansicht. |
| Standardwert je Chance (optional) | Euro-Wert jeder neuen Chance, solange du keinen eigenen einträgst. Ändert sich der Wert, kannst du ihn mit „Auf offene Chancen ohne eigenen Wert anwenden“ auch auf offene Chancen übertragen. |
| Externer Kalender | Wie beim Anlegen: Buchungslink des Kunden, Anbieter, Bestätigung, Erinnerung. Pro Mitarbeiter lässt sich ein eigener Link hinterlegen. |
| Projektfarbe | Farbe in der Seitenleiste. „Keine“ entfernt sie. |
| Projektbesetzung | Wer mit welcher Funktion im Projekt arbeitet. Siehe Team und Kontingent. |
| Vergütung bearbeiten | Abrechnungsmodell und Konditionen. Braucht das Recht „Projekt bearbeiten“ im Projekt. |
| Kontingent bearbeiten | Stunden, Zählweise, Planung und Zeitmessung. Braucht im Projekt die Stufe „Leiten“ im Bereich Kalender. |
| Berichte bearbeiten | Briefing und Befundtypen für die Auswertung, siehe Berichte. |
Mit Speichern übernimmst du die Änderungen.
Ein Projekt löschen
Ein Organisationsadmin (Recht „Projekte verwalten“) findet in Projekt bearbeiten unten links Projekt löschen. Das Projekt, seine Kontakte, Aufgaben und Zuordnungen werden dauerhaft gelöscht. Kopien von Kontakten in anderen Projekten bleiben erhalten. Das Systemprojekt lässt sich nicht löschen.
Die Projektseite
Ein Klick auf ein Projekt öffnet die Projektzentrale. Oben stehen der Projektname, der Kunde und diese Knöpfe:
- Zurück zu den Projekten (Pfeil links),
- Exportieren exportiert Kontakte des Projekts, siehe Import und Export,
- Projekt bearbeiten,
- Kontakte bearbeiten und darunter Arbeitsliste öffnen die Arbeitsansicht mit der Kontaktliste, siehe Arbeitslisten.
„Exportieren“ und „Projekt bearbeiten“ sind für dich ausgegraut, wenn dir im Projekt das Recht „Projekt bearbeiten“ fehlt.
Reiter
| Reiter | Inhalt | Recht im Projekt |
|---|---|---|
| Übersicht | Arbeit, Kontingent, Nächste Leads, Aktivität der Woche, Team, letzte Berichte | alle |
| Aktionen | Zeiträume mit festem Stundenziel, siehe Team und Kontingent | alle |
| Blockberichte | Berichte zu abgeschlossenen Telefonieblöcken | alle |
| Berichte | Berichte erstellen und lesen, siehe Berichte | Berichte und Prüfung: Ansehen |
| Tagesreport | Dein Tagesreport über die Projekte des Tages | alle |
| Lernlog | Sammlung dessen, was das Team über das Projekt gelernt hat (nur Projektwissen, keine Angaben zu einzelnen Personen) | alle, Schreiben mit Dateien: Bearbeiten |
| Vorlagen | E-Mail-Vorlagen dieses Projekts, siehe E-Mail-Vorlagen | alle |
| Dateien | Dateiablage des Projekts, siehe Dateien und Ablage | alle, Hochladen: Bearbeiten |
| Prüfablage | Befunde aus Berichten prüfen; ein Zähler zeigt offene Befunde | Berichte und Prüfung: Ansehen |
| Auftraggeber-Sheet | Prüfzahlen für den Auftraggeber | Berichte und Prüfung: Ansehen |
| Mitarbeiter | Auswertung je Person im Projekt | Projekt bearbeiten |
| Vergütung | Verdienst je Person aus den gezählten Leistungen, nur für Organisationsadmins | Recht „Vergütung“ |
| Berichtseinstellungen | Einstellungen der Berichte | Projekt bearbeiten |
Reiter, für die dir das Recht fehlt, sind ausgegraut. Mit dem Stift neben den Reitern blendest du Reiter, die du nicht brauchst, mit dem Auge-Symbol aus oder wieder ein. Die Auswahl gilt für dich in allen Projekten. Mindestens ein Reiter bleibt sichtbar.
Die Übersicht
- Arbeit: Fällige Leads („Jetzt anrufbar“), Neu, In Bearbeitung und Alle Leads. Ein Klick öffnet die passende Arbeitsliste.
- Kontingent: Ring mit dem Anteil der verbrauchten Stunden. Mehr unter Team und Kontingent.
- Nächste Leads: die sechs nächsten anrufbaren Kontakte. Ein Klick öffnet den Kontakt, „Kontakte bearbeiten“ die ganze Arbeitsansicht.
- Aktivität · KW: Anwahlen, Erreichbarkeit, Entscheider und Termine der Kalenderwoche, mit Vergleich zur Vorwoche. Mit den Pfeilen wechselst du die Woche.
- Team: Zahl der Projektleitungen und der Mitarbeitenden.
- Berichte: die letzten vier Berichte, mit Bericht erstellen.