CRM-Pipelines
Den Vertriebsablauf eines Projekts als Phasen sehen, Kontakte je Phase öffnen und den Ablauf pro Projekt anpassen.
Die Seite CRM-Pipelines zeigt die Phasen des Vertriebsablaufs mit der Zahl der Kontakte je Phase. Eine Phase beschreibt, wo ein Kontakt im Verkauf steht, zum Beispiel Neu oder Angebot. Die Seitenleiste führt unter dem Eintrag CRM-Pipelines außerdem die Projekte auf. Ein Klick auf ein Projekt öffnet dessen Arbeitsansicht, siehe Arbeitslisten.
Ansehen darf jeder mit Zugriff auf das Projekt. Ablauf bearbeiten braucht im Projekt im Bereich „Ablauf und Ergebnisse“ die Stufe „Ändern“. Das hat die Projektleitung. Den Standard für die ganze Organisation ändert, wer das Recht „Organisation und Standards“ hat.
Begriffe
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Phase | Wo ein Kontakt im Verkauf steht, zum Beispiel Neu, Erstgespräch, Gewonnen, Verloren. |
| Unterphase (Status) | Was in der Phase gerade ansteht, zum Beispiel „Rückruf vereinbart“ oder „Angebot versendet“. |
| Bereich | Vertrieb ist der Verkauf. Nach Abschluss ist die Betreuung nach dem Gewinn, etwa Onboarding. |
| Closing | Phasen mit Angebotsgespräch oder Angebot. Chancen in diesen Phasen zählen in Finanzen und in der Prognose. |
Wie ein Kontakt von Phase zu Phase kommt, steht unter Kontakt dokumentieren. Welches Ergebnis in welche Phase führt, stellst du in den Einstellungen unter „Aktion und Folgen“ ein, siehe Vertriebsablauf.
Phasen und Kontakte ansehen
Wähle oben rechts das Projekt. Alle Projekte zählt die Kontakte aus allen Projekten, auf die du Zugriff hast. Gleichnamige Phasen werden zusammengezählt.
Links stehen die Phasen mit Anzahl der Kontakte und Unterphasen. Klicke auf eine Phase.
Rechts erscheinen die Kontakte der Phase. Mit Kontakte in der Phase suchen suchst du nach Name, Firma, E-Mail oder Telefon. Mit Kontakte sortieren wählst du Neueste zuerst, Älteste zuerst oder Nächste Fälligkeit. Zuständigkeit filtern zeigt Alle Zuständigen, Meine Kontakte oder Ohne Zuständigkeit.
Ein Klick auf einen Kontakt öffnet ihn in der Arbeitsansicht seines Projekts.
Den Ablauf eines Projekts ändern
Ein Projekt verwendet zunächst den Organisationsstandard. Sobald du dort etwas speicherst, bekommt das Projekt einen eigenen Ablauf. Andere Projekte und der Standard bleiben unverändert.
Wähle das Projekt (nicht „Alle Projekte“) und klicke auf Ablauf bearbeiten. Bist du auf „Alle Projekte“, wählst du das Projekt im Auswahlfeld. Dort sind Projekte, die du nicht ändern darfst, gesperrt.
Ziehe eine Phase am Griff, um die Reihenfolge zu ändern. Mit der Tastatur verschiebst du den fokussierten Griff mit Pfeil hoch oder runter.
Klicke eine Phase an, um sie zu bearbeiten:
- Phasenname,
- Bereich (Vertrieb oder Nach Abschluss),
- Closing (Kein Closing oder Angebotsgespräch beziehungsweise Angebot),
- Unterphase mit dem Plus, um Zwischenstände hinzuzufügen,
- Phase entfernen. Das speichert nur, wenn keine Kontakte mehr in der Phase oder Unterphase stehen.
Mit Phase hinzufügen legst du eine neue Phase an. Sie landet vor „Gewonnen“.
Klicke auf Ablauf speichern. Ohne Änderung ist der Knopf grau.
Es gelten diese Regeln:
- Die Kernphasen (zum Beispiel Neu, Gewonnen, Verloren) bleiben erhalten. Du kannst nur ihren Namen ändern.
- Phasen im Bereich Nach Abschluss müssen im Ablauf hinter Gewonnen stehen.
- Jede Phase und Unterphase braucht einen Namen.
- Wurde der Ablauf zwischenzeitlich anderswo geändert, bleibt dein Entwurf erhalten. Mit Entwurf verwerfen und laden holst du den neuen Stand.
Mit Standard verwenden (oben rechts, nur bei eigenem Ablauf) wirfst du den eigenen Ablauf des Projekts weg. Das Projekt folgt danach wieder dem Organisationsstandard. Dafür müssen alle verwendeten Phasen und Unterphasen im Standard vorhanden sein.
Den Organisationsstandard bearbeitest du als Organisationsadmin unter Einstellungen → Vertrieb → Vertriebsablauf, siehe Vertriebsablauf. Beim Anlegen eines Projekts wählst du eine Vorlage, siehe Projekte.