Arbeitslisten
Mit der Arbeitsliste Kontakt für Kontakt abarbeiten: fällige Leads, Phasen, Zähler und der Weg zum nächsten Lead.
Die Arbeitsliste ist die Warteschlange deiner nächsten Kontakte in einem Projekt. Sie folgt dem Vertriebsablauf des Projekts und zeigt links, wie viele Kontakte in welcher Phase und welchem Status stehen und wie viele davon jetzt dran sind.
Du öffnest sie auf drei Wegen:
- Seitenleiste → CRM-Pipelines aufklappen → ein Projekt wählen.
- Projektseite → Arbeitsliste oder Kontakte bearbeiten.
- Auf der Projektseite in der Übersicht auf eine Zahl im Block Arbeit (Fällige Leads, Neu, In Bearbeitung, Alle Leads) oder auf einen Kontakt unter Nächste Leads klicken.
Du siehst und bearbeitest Kontakte eines Projekts mit mindestens der Stufe „Ansehen“ im Bereich „Kontakte und Arbeitsliste“. Zum Dokumentieren brauchst du „Bearbeiten“.
Aufbau der Arbeitsansicht
Die Ansicht hat drei Spalten: links die Arbeitsliste, in der Mitte die Kontaktliste, rechts die Kontaktkarte. Auf schmalen Fenstern ist die Arbeitsliste eingeklappt. Dann zeigt die Kopfzeile der Kontaktliste den Namen der gewählten Liste. Mit Arbeitslisten einblenden öffnest du die Liste wieder und mit Arbeitslisten einklappen (Symbol oben in der Arbeitsliste) schließt du sie. Deine Wahl bleibt je Projekt erhalten.
Die Listen
| Liste | Was sie zeigt |
|---|---|
| Alle fälligen Leads | Die Arbeit, die jetzt anrufbar ist. |
| Gesamte Leads | Der ganze Bestand des Projekts. |
| Eine Phase (zum Beispiel Neu, Kontaktierung) | Die Phasen kommen aus dem Vertriebsablauf des Projekts. Klappe eine Phase auf. Alle zeigt alle Kontakte der Phase, darunter steht jeder Status (Unterphase) mit seiner Zahl. |
| N× nicht erreicht | Unter Status wie „Nicht erreicht“ siehst du zusätzlich die Versuche: „1× nicht erreicht“, „2× nicht erreicht“ und so weiter. |
Neben jeder Zahl steht in Gelb, wie viele dieser Kontakte schon fällig sind. Die Zahlen aktualisieren sich von selbst, wenn sich im Projekt etwas ändert.
Wann ein Lead „fällig“ ist
Ein Kontakt steht in Alle fälligen Leads, wenn alle Punkte zutreffen:
- Er steht nicht in den Phasen „Gewonnen“ oder „Verloren“. Abgeschlossene Kontakte, auch Registrierte, sind nie fällig.
- Er ist nicht gesperrt, seine Telefonnummern sind nicht gesperrt und die Kontaktfolge ist nicht pausiert.
- Seine Fälligkeit ist erreicht oder er hat noch keine.
- Er hat keine Zuständigkeit oder ist dir zugewiesen.
- Er hat mindestens einen nutzbaren Telefonkanal.
- Das Zeitfenster für Kontakte (Einstellung der Kontaktfolge des Projekts) ist offen.
Vereinbarte Rückrufe stehen vorn, danach folgen die Leads nach Fälligkeit. In den übrigen Listen sortiert Leadmode nach der nächsten Fälligkeit.
Hat das Projekt in der Kontaktfolge die Einstellung „Erst nach den E-Mails anrufen“, fehlen Leads in Alle fälligen Leads, die die eingestellte Mailstufe noch nicht erreicht haben, außer vereinbarten Rückrufen.
Filtern
Über der Kontaktliste grenzt Zuständigkeit filtern die Liste und die Zähler ein: Alle, Meine oder Ohne Zuständigkeit. Herkunft filtern zeigt nur Kalt, Warm oder Website. Mit Kontakte suchen durchsuchst du die gewählte Liste. Zur Suche siehe Kontakte.
Kontakt für Kontakt arbeiten
Wähle Alle fälligen Leads und klicke den ersten Kontakt an.
Klicke auf Dokumentieren, wähle das Ergebnis und klicke auf Speichern und nächster Lead. Bei Ergebnissen wie „Nicht erreicht“ geht es mit den Knöpfen unter Sofort speichern mit einem Klick. Siehe Kontakt dokumentieren.
Leadmode öffnet den nächsten Kontakt derselben Liste. Gibt es keinen mehr, steht dort „Keine weiteren fälligen Kontakte.“
Mit den Pfeilen Vorheriger Kontakt und Nächster Kontakt gehst du in der Reihenfolge der Liste vor und zurück. Wer Anrufe ganz ohne Klicks aneinanderreihen will, nutzt den Power Dialer. Er wählt den nächsten Lead selbst.
Nächste Leads auf der Projektseite
In der Übersicht der Projektseite zeigt der Block Nächste Leads die nächsten sechs anrufbaren Kontakte mit Firma, Phase und Fälligkeit („Fällig“, ein Zeitpunkt oder „Jederzeit“). Ein Klick öffnet den Kontakt in der Arbeitsansicht. Ist gerade nichts fällig, steht dort ein Hinweis, neue Leads zu importieren oder später wiederzukommen, siehe Import und Export.