Vergütung
Festlegen, wie ein Projekt gegenüber dem Auftraggeber abgerechnet wird, Rechnungsentwürfe aus Leistungen erzeugen und Vergütungsregeln für Mitarbeitende pflegen.
Leadmode kennt zwei Arten von Vergütung, die denselben Rechenkern und dieselben Bausteine nutzen:
- Projektvergütung: Was die Organisation dem Auftraggeber für ein Projekt berechnet. Daraus entsteht eine Leistungsabrechnung mit Rechnungsentwurf.
- Mitarbeitervergütung: Was eine Person für ihre Leistung erhält. Daraus entsteht eine Vorschau auf den Verdienst, keine Lohnabrechnung und keine Auszahlung.
Leadmode rechnet hier nur Beträge aus gezählten Leistungen aus. Welche Verträge, Steuern oder arbeitsrechtlichen Folgen sich daraus ergeben, klärst du selbst, zum Beispiel mit deiner Steuerberatung.
Projektvergütung festlegen
Beim Anlegen eines Projekts gibt es die Schritte Vergütung (Modell) und Konditionen. Bei einem bestehenden Projekt findest du sie unter Unternehmen → Projekte, Projekt wählen, Projekt bearbeiten, Zeile Vergütung, Knopf Vergütung bearbeiten. Das Recht „Projekt bearbeiten“ im Projekt (Projektleitung) oder Organisationsadmin ist nötig. Ohne Recht ist der Knopf grau.
Modell wählen
Du wählst ein Modell als Karte. Jedes Modell setzt passende Bausteine ein, deren Beträge du dann einträgst. Mit Anderes Modell wählen wechselst du später.
| Modell | Bedeutung |
|---|---|
| Keine Abrechnung | Intern oder ohne Abrechnung gegenüber einem Auftraggeber |
| Nach Stunden | Der Auftraggeber zahlt einen Stundensatz für die geleistete Zeit |
| Pro Termin | Ein fester Betrag je vereinbartem oder stattgefundenem Termin |
| Pro Lead | Ein fester Betrag je qualifiziertem Lead |
| Erfolgsprovision | Ein Prozentsatz oder Festbetrag, wenn der Auftraggeber einen Abschluss erzielt |
| Monatspauschale | Ein fester Betrag je Abrechnungszeitraum |
| Mischform | Mehrere Bausteine kombinieren, zum Beispiel Pauschale plus Prämie je Termin |
Bausteine und Konditionen
Mit Baustein hinzufügen ergänzt du Bausteine, mit Entfernen nimmst du sie wieder heraus. Zu jedem Baustein gehört eine Bezeichnung auf der Rechnung.
| Baustein | Einstellungen |
|---|---|
| Pauschale | Betrag je Monat oder Woche, unabhängig von Leistung und Zeit |
| Stundensatz | Stundensatz, Welche Zeit zählt?, Runden auf (Minute genau, 5, 15, 30 Minuten, Stunde), Rundungsart (Angefangene Einheit aufrunden oder Kaufmännisch runden), Mindestzeit, Höchstzeit |
| Pro Leistung | Preis je Einheit, Mindestmenge, Höchstmenge, Staffelpreis, Spätere Absagen abziehen |
| Erfolgsprovision | Prozent vom Auftragswert, Festbetrag je Abschluss, Wartefrist in Tagen, Mindest- und Höchstbetrag je Abschluss, Zurückgenommene Abschlüsse abziehen |
Welche Zeit zählt? beim Stundensatz:
| Zeitbasis | Bedeutung |
|---|---|
| Berichtete Anrufblöcke | Dauer der abgeschlossenen Anrufblöcke laut Blockbericht, abzüglich Gratiszeit |
| Gemessene Arbeitszeit | Zeiten aus Anrufen, Dokumentation und E-Mail, die nach der Zeitregel des Projekts zählen |
| Gesprächszeit (netto) | Nur die Zeit, in der ein Gespräch geführt wurde |
| Anrufzeit (brutto) | Vom Wählen bis zum Auflegen, auch wenn niemand abnimmt |
Leistungen bei „Pro Leistung“ sind:
| Leistung | Gezählt wird |
|---|---|
| Termin vereinbart | der erste bestätigte Setting-Termin einer Chance, sobald er im Kalender gebucht ist. Fällt der letzte Versuch aus oder wird abgesagt, zählt er nicht mehr |
| Termin stattgefunden | das erste gehaltene Setting-Gespräch einer Chance. Nicht erschienene und abgesagte Termine zählen nicht |
| Closing-Gespräch gehalten | jedes gehaltene Gespräch in der Closing-Phase |
| Qualifizierter Lead | die erste als qualifiziert dokumentierte Chance |
Jede Leistungsart kommt höchstens einmal vor. Die Zählung entspricht dem Dashboard. Eine Staffel wirkt „Gestuft“ (jede Stufe gilt nur für ihre Einheiten) oder als „Gesamtmenge“ (die erreichte Stufe gilt für alle Einheiten); bis zu zehn Stufen sind möglich.
Die Erfolgsprovision rechnet vom Auftragswert der gewonnenen Chance, den du beim Ergebnis „Angebot angenommen“ einträgst. Ohne Auftragswert wird eine prozentuale Provision nicht abgerechnet, sondern als Hinweis gemeldet; ein Festbetrag braucht keinen Wert. Die Wartefrist gibt an, wie lange ein Abschluss noch zurückgenommen werden kann, bevor er abgerechnet wird.
Im Block Zeitraum und Grenzen legst du fest:
- Abrechnungszeitraum: Monatlich oder Wöchentlich (Montag bis Sonntag),
- Obergrenze je Zeitraum: Mehr wird nicht berechnet,
- Mindestbetrag je Zeitraum: Weniger wird aufgefüllt.
Mit dem Schalter Abrechnung endet am Kontingent in den Kontingent-Einstellungen des Projekts berechnet der Stundensatz höchstens die Stunden des Monatskontingents (siehe Projekte).
Gilt ab
Unter Gilt ab wählst du, ob die neue Fassung im Aktuellen Zeitraum oder im Nächsten Zeitraum beginnt. Eine Änderung gilt nie rückwirkend für bereits abgerechnete Zeiträume. Leistungen vor dem Beginn der Fassung werden nicht abgerechnet. Frühere Fassungen bleiben unter Frühere Fassungen erhalten. Speichern ist erst aktiv, wenn du etwas geändert hast; bei jedem Baustein musst du einen Betrag eintragen.
Leistungsabrechnung
Abgerechnet wird unter Finanzen → Belege → Leistungsabrechnung.
Wähle oben das Projekt. Gibt es noch keine Vergütung, steht dort „Für dieses Projekt ist keine Vergütung hinterlegt“.
Prüfe die Vorschau „Abrechnung“ mit dem Zeitraum im Titel: Positionen mit Menge, Einzelpreis und Betrag, die Summe und mögliche Hinweise. Ist der Zeitraum noch nicht abgeschlossen, zeigt die Vorschau den bisherigen Stand und du kannst erst danach abrechnen.
Wähle bei Rechnung an den Rechnungskunden. Der Kunde muss mit diesem Projekt angelegt sein (siehe Kunden und Artikel), sonst zeigt das System den Hinweis „Kein Rechnungskunde für dieses Projekt“.
Klicke auf Abrechnen und Rechnungsentwurf erstellen. Der Entwurf öffnet sich als normale Rechnung, die du bearbeiten, ausstellen und versenden kannst (siehe Rechnungen).
Gibt es nichts zu berechnen, heißt der Knopf Zeitraum ohne Betrag abschließen, damit die Folge der Zeiträume nicht reißt. Unter Bisherige Abrechnungen stehen alle Abrechnungen mit Betrag, Rechnungsnummer und Stand.
Es gelten diese Regeln:
- Es wird immer der nächste Zeitraum direkt nach der letzten Abrechnung abgerechnet, als ganzer, abgeschlossener Zeitraum. Alle noch nicht abgerechneten Leistungen bis zu seinem Ende gehören dazu, auch nachträglich erfasste. Jede Leistung wird höchstens einmal verrechnet.
- Rückbuchung: Entfällt eine bereits abgerechnete Leistung später (Absage, Korrektur, zurückgenommener Abschluss) und ist der Schalter für den Abzug eingeschaltet, mindert sie die nächste Abrechnung. Was nicht verrechnet werden kann, bleibt offen und wird später abgezogen.
- Höchstmenge: Leistungen über der Grenze gelten als abgegolten und werden nicht in den nächsten Zeitraum übertragen.
- Obergrenze und Mindestbetrag wirken je Zeitraum. Positionen übernehmen den Steuersatz der Abrechnungsdaten und lassen sich im Entwurf ändern.
- Verwerfen: Verwirfst du den Rechnungsentwurf, wird die Abrechnung zurückgenommen und die Leistungen werden wieder frei. Eine ausgestellte Rechnung bleibt bestehen; Korrekturen laufen über eine Rechnungskorrektur.
Rechte
Die Vorschau sehen die Projektleitung und Organisationsadmins. Abrechnen darf, wer das Finanzrecht „Belege ausstellen“ hat. Ohne das Recht zeigt das System den Hinweis „Abrechnen kann nur, wer das Finanzrecht „Ausstellen“ hat“. Die Vergütung eines Projekts sehen Mitglieder ohne diese Rechte nicht.
Mitarbeitervergütung
Hier legst du fest, was eine Person für ihre Leistung erhält. Die Bausteine, Modelle und Einstellungen sind dieselben wie bei der Projektvergütung. Du brauchst das Recht „Vergütung“ (Organisationsadmins haben es immer). Es gibt drei Wege:
- Auf der Seite Mitarbeiter in der Personalakte der Knopf Vergütung (siehe Mitarbeiter),
- Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter mit dem Knopf Vergütung je Person,
- In der Projektzentrale der Reiter Vergütung mit Konditionen bearbeiten (Standard für das Team des Projekts).
Der Dialog Vergütung hat zwei Reiter:
- Konditionen: Bei Gilt für wählst du den Bereich. Im Personenmodus sind das „Alle Projekte (Standard der Person)“ oder „Nur im Projekt …“, im Projektmodus „Alle im Projekt ohne eigene Regel“ oder „Nur …“ (eine Person). Dann wählst du das Modell, trägst Konditionen ein, wählst Gilt ab und speicherst. Unter „Hinterlegte Regeln“ siehst du alle bestehenden Regeln.
- Verdienst: Mit den Pfeilen wechselst du den Monat. Die Liste zeigt je Projekt die Positionen und die Summe.
Es gilt die genaueste Regel: eigene Regel der Person im Projekt, sonst Standard des Projekts, sonst Standard der Person. Fassungen sind versioniert und gelten ab Beginn eines Zeitraums.
Wer bekommt welche Leistung?
| Leistung | Gehört |
|---|---|
| Termin vereinbart | der Person, die den Termin gelegt hat |
| Termin stattgefunden und Closing-Gespräch gehalten | der durchführenden Person |
| Qualifizierter Lead | der Person, die im Eintrag die Rolle hat |
| Abschluss | der Person, die das letzte gehaltene Closing-Gespräch durchgeführt hat, sonst dem Verantwortlichen der Chance |
| Stundenbasen | den Blöcken und Zeitabschnitten der Person |
Der Verdienst ist eine Vorschau aus den aktuell gültigen Leistungen eines Zeitraums. Ein laufender Zeitraum ist vorläufig, spätere Absagen mindern den Betrag sofort. Jede Person sieht ihren eigenen Verdienst unter Mein Verdienst.