Ansichten und Filter
Eigene Ansichten für die Arbeitsliste anlegen, mit Bedingungen filtern, teilen und einen temporären Filter setzen.
Eine Ansicht ist ein gespeicherter Ausschnitt deiner Leads in einem Projekt, zum Beispiel „Alle Leads, die zweimal nicht erreicht wurden und keinen Termin haben“. Du findest sie in der Seitenleiste der Arbeitsliste unter Eigene Ansichten. Die Ablaufvorlage kann diesen Block ausblenden, siehe Vertriebsablauf.
Eine Ansicht ist nur ein Ausschnitt. Sie löscht keine Leads und macht keinen Lead anrufbar. Fällige Leads und der Power Dialer bleiben an Fälligkeit, Kontaktfenster und Sperren gebunden.
Ansicht anlegen
- Klicke in der Seitenleiste neben Eigene Ansichten auf das Plus (Neue Ansicht).
- Gib einen Namen ein (Pflicht) und, wenn du willst, eine Beschreibung.
- Wähle die Sortierung: Neueste zuerst, Älteste zuerst, Nach Fälligkeit oder Arbeitsreihenfolge (nur anrufbar).
- Wähle bei Sichtbar für, wer die Ansicht sieht: „Nur mich“ oder alle im Projekt. Gemeinsame Ansichten legen die Projektleitung und Administratoren an; alle anderen legen Ansichten an, die nur sie sehen. Private Ansichten tragen ein Schloss.
- Lege die Bedingungen fest (siehe unten) und klicke auf Ansicht speichern.
Ohne Bedingung zeigt die Ansicht den ganzen Bestand des Projekts.
Bedingungen
Mit Bedingung fügst du eine Zeile hinzu. Links wählst du das Feld, rechts folgen je nach Feld die Auswahl und der Wert. Mehrere Bedingungen gelten gemeinsam („und“). Mit ODER-Gruppe legst du eine Gruppe an, von der eine Bedingung zutreffen muss; mit Bedingung zur Gruppe erweiterst du sie. Das Papierkorb-Symbol entfernt eine Bedingung. Eine Ansicht hat höchstens 40 Bedingungen.
| Gruppe | Felder |
|---|---|
| Stand | Phase, Detailstatus, Zuständiger, Herkunft, Fälligkeit |
| Kontaktversuche | Niemand erreicht (Versuche), Kontaktbudget, Kontaktfolge pausiert, Kontaktfolge, Kontaktstopp, Telefon gesperrt, Ergebnis dokumentiert, Erreichbarkeit |
| Aufgaben und Mails | Aufgabe, Info-Mail |
| Termine und Nachweise | Termin, Aktivität, Kontrollliste |
| Eigene Felder | ein filterbares eigenes Feld des Projekts, mit Operator und Wert |
Einige Felder brauchen eine genauere Angabe:
- Termin: Vorhanden oder nicht, Stand des Termins, Art des Termins und ein Zeitraum von bis.
- Fälligkeit: zum Beispiel fällig, nicht fällig, heute, in den nächsten Tagen, seit Tagen überfällig, vor oder nach einem Datum.
- Aktivität: Hat der Lead eine dokumentierte Aktivität (oder keine), eingegrenzt durch:
- Merkmale (alle), zum Beispiel Erreicht, Entscheider gesprochen oder Termin gebucht,
- Ereignisart, zum Beispiel Unqualifiziert oder Bad Data,
- Phase beim Ergebnis: die Phase, in der der Lead stand, als das Ergebnis dokumentiert wurde. So findest du, wo ein Lead ausgeschieden ist, auch wenn er inzwischen in „Verloren“ steht. Für ältere Ergebnisse ergänzt Leadmode die Phase, soweit der Verlauf sie hergibt; fehlt sie, zählt das Ergebnis hier nicht.
- Sperre: Welchen Umfang die dokumentierte Sperre hatte, nämlich Dieser Kanal, Telefon oder Alle Kanäle (Kontaktstopp).
- in den letzten … Tagen.
- Kontaktstopp und Telefon gesperrt sind zwei getrennte Felder: Ein Kontaktstopp ist ein ausdrückliches „Nicht mehr anrufen“. Eine gesperrte Nummer, etwa wegen einer technischen Sperre oder falschen Nummer, ist kein Kontaktstopp und lässt sich nach Klärung aufheben.
Die Systemlisten der Kontaktkontrolle (zum Beispiel Bad Data, Unqualifiziert, Kontaktstopp) sind fertige Ansichten dieser Art.
Ansicht ändern, kopieren, archivieren
Wähle eine Ansicht in der Seitenleiste. Darunter stehen die Knöpfe:
- Bearbeiten, wenn du sie ändern darfst, sonst Ansehen. Systemansichten und fremde Ansichten lassen sich nur ansehen.
- Kopieren legt eine eigene Fassung an, die du anpassen kannst. So baust du auf einer Systemansicht auf.
- Archivieren (im Bearbeiten-Fenster) nimmt die Ansicht aus der Seitenleiste. Es werden keine Leads gelöscht.
Temporärer Filter
Das Filtersymbol in der Kopfzeile der Arbeitsliste (Filter setzen) öffnet denselben Editor als Temporärer Filter. Der Filter gilt nur in dieser Sitzung und zusätzlich zur gewählten Liste. Er wird nicht gespeichert und ändert keine Leads. Mit Filter anwenden schaltest du ihn ein; eine Anzeige „Temporärer Filter aktiv“ zeigt, wie viele Einträge er hat, und das Kreuz daneben (Temporären Filter entfernen) beendet ihn.