E-Mail-Vorlagen
Mitgelieferte und eigene Mailtexte nutzen, anpassen und mit Platzhaltern füllen.
Du findest die Vorlagen unter Einstellungen → E-Mail → E-Mail-Vorlagen. Beim Schreiben einer Mail wählst du eine Vorlage im Feld Vorlage. „Mit freundlichen Grüßen“ und dein Name hängt der Versand automatisch an, sie gehören nicht in den Vorlagentext.
Wer was ändern darf
| Art | Wer ändert |
|---|---|
| Vorlagen der Organisation (mitgeliefert oder eigene) | Personen mit dem Recht „Gemeinsame Postfächer und Mail-Design“ (Admins) |
| Meine Vorlagen (persönlich) | du selbst |
| Vorlagen eines Projekts | die Projektleitung, im Projekt unter „Vorlagen für dieses Projekt“ |
Wenn du eine Vorlage nicht ändern darfst, bleibt die Ansicht schreibgeschützt. Mit Eigene Kopie legst du dir eine persönliche Fassung an.
Aufbau der Liste
Links stehen die Vorlagen in Gruppen: Meine Vorlagen, Systemmails und die Kategorien Erstkontakt und Info-Mail, Nachfassen, Termine, No-Show und Absagen, Angebot und Abschluss, Onboarding und Betreuung, Ansprechpartner und Weiterleitung, Reaktivierung, Danke und Rückmeldung, Auftraggeber und Berichte. Mit der Suche filterst du nach Name und Betreff.
Vorlage anlegen oder ändern
Weitere Knöpfe:
| Knopf | Wirkung |
|---|---|
| Eigene Kopie | Persönliche Kopie einer Vorlage. |
| Test an mich senden | Schickt die Vorlage als Test-E-Mail an dich (braucht dein Postfach und die Fußzeile). |
| Zurücksetzen | Admins: stellt eine geänderte mitgelieferte Vorlage wieder her. |
| Löschen | Entfernt eigene Vorlagen endgültig. Mitgelieferte Vorlagen lassen sich nicht löschen. |
| Vorlage ist aktiv | Schalter für bestehende Vorlagen. |
Platzhalter
Platzhalter stehen in doppelten geschweiften Klammern, zum Beispiel {{vorname}}.
| Platzhalter | Inhalt |
|---|---|
anrede, vorname, nachname, firma | Angaben zum Kontakt |
projekt | Projekt |
termin_datum, termin_zeit, termin_ort, buchungslink, rueckruf_zeit | Termin und Rückruf |
angebot, frist | Angebot |
absender_name, organisation | Werden beim Versand automatisch eingesetzt |
Beim Schreiben einer Mail erscheinen alle Platzhalter, die nicht automatisch gefüllt werden, unter Noch auszufüllen. Du trägst die Werte dort ein. Senden geht erst, wenn alles ausgefüllt ist. Unbekannte Platzhalter lehnt Leadmode beim Speichern ab.
Systemmails
Systemmails, etwa Terminbestätigungen und Erinnerungen, sind mit einem Schloss markiert. Name, Kategorie und Zeitpunkt des Versands sind fest, Betreff und Text darfst du anpassen. Leadmode versendet sie nur, wenn die Person ein Postfach hat und der Kontakt eine E-Mail-Adresse.