Einrichtung
Organisation
Was die Organisation ist, was du unter „Organisationseinstellungen“ findest und wo die übrigen Organisationsthemen liegen.
Einstellungen → Organisation → Organisationseinstellungen. Die Seite ist für Personen mit dem Recht „Organisation und Standards“ geöffnet, Admins haben es immer.
Was die Seite zeigt
Unter „Organisation“ steht der Name deiner Organisation. Den Namen legst du bei der Registrierung fest; auf dieser Seite wird er nur angezeigt, nicht geändert.
Wo du den Rest findest
Die übrigen Einstellungen einer Organisation liegen in eigenen Punkten:
| Thema | Wo | Seite |
|---|---|---|
| Mitarbeiter und Mitbetrachter einladen und verwalten | Organisation → Mitarbeiter | Mitarbeiter einladen |
| Profile und Rechte | Organisation → Rollen und Rechte | Rollen und Rechte |
| Daten des Rechnungsstellers | Organisation → Abrechnungsdaten | Abrechnungsdaten |
| Demo | Organisation → Demo | Demo-Organisation |
| Phasen und Ergebnisse | Vertrieb → Vertriebsablauf | Vertriebsablauf |
| Ordner und Termine | Vertrieb → Standards | Standards |
| Eigene Felder | Vertrieb → Kontaktfelder | Kontaktfelder |
| Logo, Favicon, Farbe | Darstellung → Design | Menü und Design |
| Organisation löschen | Konto → Account | Organisation löschen |
Zwischen Organisationen wechseln
Gehörst du zu mehreren Organisationen, klickst du unten in der Seitenleiste auf den Pfeil neben deinem Namen („Organisation wechseln“) und wählst eine aus. Die aktuelle ist mit einem Haken markiert.