Rollen und Begriffe
Wer in Leadmode was darf und was Projekt, Kontakt, Ergebnis, Pipeline, Vertriebsablauf bedeuten.
Rollen in der Organisation
Jede Person hat in einer Organisation genau eine von drei Rollen:
| Rolle | Wer | Was sie darf |
|---|---|---|
| Admin | Wer die Organisation anlegt, und alle, die ein Admin dazu macht | Alles. Nur Admins laden ein, vergeben Rollen und Profile, entfernen Mitarbeiter und löschen die Organisation. |
| Mitarbeiter | Eingeladene Kolleginnen und Kollegen | Das, was ihr Berechtigungsprofil erlaubt, und in Projekten, was ihre Funktion im Projekt erlaubt. |
| Mitbetrachter | Externe Partner und Endkunden | Nur die Projekte und Bereiche, die ein Admin freigibt, meist Berichte und Kennzahlen. |
Beim Befördern mit „Zum Admin machen“ weist Leadmode darauf hin, dass sich die Admin-Rolle in der Mitarbeiterliste nicht zurücknehmen lässt.
Berechtigungsprofile
Ein Mitarbeiter hat ein Profil. Es legt fest, welche Bereiche er nutzen darf (zum Beispiel Finanzen, Telefonie, Recruiting) und wie weit seine Rechte in Projekten höchstens reichen. Drei Profile liefert Leadmode mit: Vertriebsmitarbeiter (Vorgabe), Teamleitung und Betrachter. Du kannst sie anpassen und eigene anlegen. Details: Rollen und Rechte.
Funktion im Projekt
Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter in jedem Projekt, in dem er mitarbeitet, eine Funktion:
| Funktion | Gedacht für |
|---|---|
| Projektleitung | Steuert das Projekt, weist Kontakte zu, prüft Berichte |
| Vertrieb | Bearbeitet Kontakte, ruft an, bucht Termine |
| Reserve | Wie Vertrieb, springt ein |
| Lesen | Sieht, ändert nichts |
Wirksam ist immer das Niedrigste aus Profil, Funktion und einer eventuellen Einschränkung für diese Person im Projekt.
Begriffe
Projekt. Ein Auftrag oder eine Kampagne, in der du Kontakte bearbeitest, zum Beispiel für einen Auftraggeber. Ein Projekt hat ein Team mit Funktionen, einen Vertriebsablauf, Kontakte, Termine und Dateien. Siehe Projekte.
Kontakt. Ein Lead, den du bearbeitest. Ein Kontakt gehört zu einem Projekt und steht dort in einer Phase. Siehe Kontakte.
Firma und Ansprechpartner. Ein Kontakt kann eine Firma sein, die mehrere Ansprechpartner hat. Jeder Ansprechpartner hat Namen, Position und eigene E-Mail- und Telefonkanäle. Eine Person ohne Firma gibt es ebenfalls. Phase, Zuständigkeit und Abschluss gehören zum Kontakt, nicht zu den einzelnen Ansprechpartnern.
Ergebnis. Was du nach einem Gespräch oder einer Mail festhältst, zum Beispiel „Rückruf vereinbart“ oder ein Terminergebnis. Ein Ergebnis steuert, in welche Phase der Kontakt wechselt, wann er wieder auftaucht und was in Kennzahlen und Ranking gezählt wird.
Pipeline und Phase. Die Pipeline („CRM-Pipelines“) zeigt für ein Projekt die Phasen, durch die Kontakte laufen, zum Beispiel Neu, Kontaktierung, Erstgespräch, Qualifiziert, Gewonnen, Verloren. Innerhalb einer Phase gibt es Unterphasen wie „Rückruf“ oder „Nicht erschienen“.
Vertriebsablauf. Das Regelwerk dahinter: welche Phasen und Unterphasen es gibt, welche Ergebnisse in welcher Phase zur Wahl stehen und was danach automatisch passiert. Du wählst für jedes Projekt eine Vorlage und passt sie bei Bedarf an. Siehe Vertriebsablauf.
Organisation. Dein Arbeitsbereich mit eigener Datenhaltung. Siehe Organisation.
Demo-Organisation. Eine Kopie mit Beispieldaten zum Ausprobieren. Siehe Demo-Organisation.