Standards
Standardordner für Kontakte, Projekte und Mitarbeiter sowie Terminarten und Buchungszeiten festlegen.
Einstellungen → Vertrieb → Standards. Du brauchst das Recht „Organisation und Standards“ (Admins haben es immer). Die Seite hat vier Abschnitte untereinander.
Standardordner
Für Kontakte, Projekte und Mitarbeiter legst du Ordner fest, die Leadmode automatisch anlegt. Ordner, die du später aus der Liste entfernst, bleiben mit ihren Dateien bestehen.
| Abschnitt | Wirkung | Grenzen |
|---|---|---|
| Standardordner für Kontakte | Wird bei allen Kontakten ergänzt | Bis zu 30 Ordner, eine Ebene |
| Standardordner für Projekte | Jedes Projekt erhält die Ordner beim ersten Öffnen der Dateien und bei Änderungen auch nachträglich | Bis zu 60 Ordner, bis zu 4 Ebenen |
| Standardordner für Mitarbeiter | Für Personalunterlagen wie Lebenslauf, Verträge und Vergütung. Nur für Organisationsadmins sichtbar | Bis zu 60 Ordner, bis zu 4 Ebenen |
So bearbeitest du eine Liste:
- Klicke auf Ordner hinzufügen und tippe den Namen ein.
- Bei Projekt- und Mitarbeiterordnern legt das Symbol „Unterordner hinzufügen“ einen Ordner eine Ebene tiefer an. Der Papierkorb entfernt einen Ordner samt Unterordnern.
- Klicke auf Speichern.
Namen müssen auf jeder Ebene eindeutig sein, dürfen höchstens 120 Zeichen haben und weder / noch \ enthalten. Wurden die Standards zwischenzeitlich von jemand anderem geändert, bietet Leadmode „Aktuellen Stand laden“ an.
Termine
Der Abschnitt Termine gilt für die ganze Organisation oder für ein Projekt. Wähle oben bei Geltungsbereich den „Organisationsstandard“ oder ein Projekt. Ein Projekt übernimmt den Organisationsstandard, bis du ihn dort überschreibst.
Terminarten
Jede Terminart steht mit Dauer, Puffer, Art und „Buchbar“ in der Liste. Bei Projekten zeigen Marken, woher sie kommt: „Organisationsstandard“, „Angepasst“ oder „Eigene“. Ausgeschaltete Terminarten tragen „Ausgeblendet“.
Terminart hinzufügen oder Bearbeiten öffnet den Dialog:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung der Terminart, bis 60 Zeichen |
| Art | Zum Beispiel Telefonie, Erstgespräch, Angebotsgespräch 1 oder 2, Termin, Wiedervorlage, Training. Bei mitgelieferten und übernommenen Terminarten fest |
| Zuständigkeit | Host, Setter, Closer, Betreuer oder Owner |
| Bei Buchung | Welches Ergebnis aus dem Vertriebsablauf bei der Buchung dokumentiert wird |
| Dauer (Minuten) | 5 bis 480 |
| Puffer (Minuten) | 0 bis 120 |
| Buchbar | Ob Kontakte oder Kollegen die Terminart buchen können |
| Sichtbar | Ob sie in der Auswahl erscheint |
Eigene Terminarten kannst du Löschen. Eine angepasste Terminart eines Projekts stellst du mit Auf Standard zurücksetzen zurück.
Buchungszeiten
Hier legst du fest, wann Termine gebucht werden können:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Arbeitstage | Mo bis So, mindestens einer |
| Beginn und Ende | Tagesfenster, das Ende muss nach dem Beginn liegen |
| Mittagspause | Schalter; dann Pause von und Pause bis, innerhalb der Arbeitszeit |
| Früheste Buchung | Ab heute, ab morgen oder in 2, 3, 5 oder 7 Tagen |
| Mindestvorlauf am selben Tag | Von „Kein Mindestvorlauf“ bis 8 Std. |
| Zeitzone | Europe/Berlin, Europe/Vienna, Europe/Zurich, Europe/London oder UTC |
| Terminmails an den Kontakt | Erinnerungen, Frist für Absage und Verschiebung, Ruhezeiten und Wochenende |
Für ein Projekt zeigt die Seite zuerst „Es gelten die Zeiten der Organisation“. Mit Eigene Zeiten festlegen überschreibst du sie für dieses Projekt, Auf Organisationsstandard zurücksetzen nimmt das zurück. Die Terminmails gehen vom Postfach des Terminverantwortlichen an Kontakte mit E-Mail-Adresse; die Bestätigung kommt sofort.