Marktplatz
Fertige Vertriebsabläufe nach Branche und Stufe ansehen und als eigene Vorlage übernehmen.
Im Marktplatz liegen fertige Angebote von Leadmode. Du suchst dir einen passenden Vertriebsablauf aus, übernimmst ihn mit einem Klick als eigene Vorlage und passt ihn an. So musst du nicht bei null anfangen. Skripte und Vertriebsmitarbeiter sollen später dazukommen.
Du findest ihn in der Seitenleiste unter Marktplatz › Vertriebsabläufe. Der Menüpunkt gehört zum Bereich „Unternehmen“ und lässt sich wie jeder andere ausblenden (Menü und Design).
Stufen
Jede Branche gibt es in drei Stufen:
| Stufe | Für wen |
|---|---|
| Einsteiger | Wenige Schritte, schnell startklar: von der Anfrage über das Gespräch bis zum Angebot. Für Teams, die gerade anfangen. |
| Fortgeschritten | Mit Qualifizierung, Angebotsgespräch und Kundenbetreuung. Dazu Zusatzschritte, die in der Branche üblich sind. |
| Profi | Alle Phasen, Wartezeiten und Sonderfälle für eingespielte Teams. |
Branchen
- B2B-Dienstleistung
- Solar und Energie
- Versicherung und Finanzen
- Software und SaaS
- Personal und Recruiting
- Immobilien
- Marketing und Webagentur
- Handwerk und Sanierung
- Coaching und Weiterbildung
- Telekom und Energie
- Fitness und Wellness
- Autohaus und Mobilität
- IT-Dienstleister
- Gebäudeservice und Reinigung
- Steuerberatung und Kanzleien
Einsatzzwecke
Jede Branche hat mehrere Abläufe für verschiedene Situationen: Kompletter Vertrieb, Anfragen bearbeiten (warme Leads, schnelle Rückrufe), Kaltakquise (geduldige Wartezeiten) und Terminsetting (für Agenturen, die Termine für einen Auftraggeber machen, bis zur Übergabe oder zum gebuchten Termin). Auf jeder Karte steht unter dem Namen in ein bis zwei Sätzen, wofür genau der Ablauf gedacht ist und was ihn in dieser Stufe besonders macht. Mit dem Filter „Einsatzzweck“ zeigst du nur eine Art.
Jede Karte zeigt Branche, Stufe, eine Kurzbeschreibung und wie viele Phasen und Dokumentationen der Ablauf hat. Oben filterst du nach Branche, Einsatzzweck und Stufe oder suchst nach einem Stichwort. Ein Klick öffnet die Beschreibung: für wen der Ablauf gedacht ist, wie er läuft, die Phasen mit ihren Unterphasen, die mitgelieferten Felder und die Kennzahlen. Hast du ein Angebot schon übernommen, steht das dort.
Übernehmen
Wer Übernehmen klickt, bekommt eine eigene Kopie des Angebots. Du kannst vorher einen Namen vergeben; sonst gilt der Titel des Angebots, und bei gleichem Namen zählt Leadmode hoch (zum Beispiel „… (2)“).
- Die Kopie steht danach unter Einstellungen → Vertrieb → Vertriebsablauf bei deinen eigenen Vorlagen. Dort bearbeitest, duplizierst oder löschst du sie wie jede andere.
- Felder und Ansichten des Angebots legt Leadmode erst an, wenn du die Vorlage einem Projekt zuweist. Beim Übernehmen entsteht in deinen Projekten noch nichts.
- Spätere Änderungen am Angebot ändern deine Kopie nie.
- Du kannst dasselbe Angebot mehrmals übernehmen; jede Übernahme ist eine weitere Kopie.
Wer darf übernehmen
Ansehen darf jedes Mitglied der Organisation. Übernehmen darf, wer Vorlagen anlegen darf, also wer das Recht „Organisation und Standards“ hat (Admins haben es immer).
Danach: einem Projekt zuweisen
- Öffne Einstellungen → Vertrieb → Vertriebsablauf.
- Wähle bei Projekte das Projekt und die übernommene Vorlage. Der Dialog Vorlage zuweisen zeigt, wohin Kontakte wechseln.
- Passe den Ablauf bei Bedarf im Editor an, für alle Projekte an der Vorlage oder nur für dieses Projekt.
Eine KI kann das ebenfalls: Über die Schnittstelle für KI-Programme gibt es im Bereich marktplatz die Werkzeuge marketplace_overview, marketplace_get_flow und marketplace_adopt_flow. Es gelten dieselben Rechte wie in der Oberfläche.