Oberfläche
Wie Leadmode aufgebaut ist: Seitenleiste mit Bereichen, Einstellungen mit Gruppen, Chat und Fußleiste.
Links steht die Seitenleiste. Mit ihr wechselst du zwischen den Bereichen. Alles andere, was du einrichtest, liegt in den Einstellungen (Zahnrad unten in der Seitenleiste).
Seitenleiste
Sie ist in drei Bereiche gegliedert. Was du nicht brauchst, kannst du ausblenden (siehe Menü und Design).
| Bereich | Menüpunkte |
|---|---|
| Übersicht | Dashboard, Inbox, Kalender, Einsatzplanung, Ranking, Aufzeichnungen |
| Unternehmen | CRM-Pipelines (ausklappbar, mit deinen Projekten), Import / Export, Projekte, Kontakte, Mitarbeiter, Finanzen |
| Marketing | Landingpages, Lead-Fragebögen, Website & SEO, Werbeanzeigen, Social Media |
Darunter steht einzeln Akademie.
- CRM-Pipelines klappt deine Projekte auf. Ein Klick auf ein Projekt öffnet dessen Arbeitsbereich. Du kannst die Reihenfolge der Projekte per Drag and drop ändern.
- Kleine Zähler an Inbox und Mitarbeiter zeigen, was offen ist.
- Menüpunkte, für die dir ein Recht fehlt, bleiben sichtbar, sind aber grau. Beim Überfahren steht, was fehlt. Das gilt zum Beispiel für Finanzen ohne das Recht „Finanzen“. Rechte vergibt ein Admin (Rollen und Rechte).
- Die Seitenleiste lässt sich einklappen („Seitenleiste einklappen“), dann bleiben nur die Symbole. Die Breite änderst du durch Ziehen am Rand, ein Doppelklick stellt sie zurück.
Fußleiste der Seitenleiste
Unten in der Seitenleiste, von oben nach unten:
- Dein Name und der Name der Organisation. Gehörst du zu mehreren Organisationen, wechselst du mit dem Pfeil daneben („Organisation wechseln“). Demo-Organisationen sind violett markiert.
- Einrichtung, solange Pflichtschritte offen sind (Checkliste).
- Passkey einrichten, solange du keinen hast.
- Einstellungen (Zahnrad), der Schalter für Hell, Gemischt und Dunkel, Ausloggen und das Ein-/Ausklappen der Leiste.
Einstellungen
Die Einstellungen haben links eine Liste mit sieben Gruppen. Gesperrte Punkte sind grau und erklären beim Überfahren, welches Recht fehlt. Wer kein Admin ist, sieht oben einen Hinweis „dein Profil: …“.
| Gruppe | Punkte |
|---|---|
| Konto | Account, Power Dialer, Verdienst |
| Organisation | Organisationseinstellungen, Mitarbeiter, Rollen und Rechte, Abrechnungsdaten, Demo |
| Belege | Gestaltung |
| Vertrieb | Vertriebsablauf, Standards, Kontaktfelder |
| Mein E-Mail-Account, E-Mail-Vorlagen, Aussehen und Signatur, E-Mails verwalten | |
| Anbindungen | Telefonie, Lead-Quellen, Weitere Anbindungen, Textanalyse, Audioanalyse, Berichte |
| Darstellung | Menü, Design |
Ein Admin landet zuerst bei „Mitarbeiter“, alle anderen bei „Account“. Eine gelbe Zahl neben einem Punkt zeigt einen offenen Einrichtungsschritt.
Chat
Unten rechts öffnet der Knopf „Chats öffnen“ den Chat mit deinem Team. Wo es einen Support gibt, schaltest du unten im Chat zwischen „Team-Chat“ und „Support“ um (Support-Chat).