Kontaktfelder
Eigene Felder für Firmen und Personen anlegen und löschen.
Einstellungen → Vertrieb → Kontaktfelder. Du brauchst das Recht „Organisation und Standards“ (Admins haben es immer).
Eigene Felder ergänzen die festen Angaben eines Kontakts, zum Beispiel eine Kundennummer. Hier angelegte Felder gelten für die ganze Organisation. Die Werte trägst du am Kontakt auf der Seite Felder ein.
Feld anlegen
Gib den Feldnamen ein, zum Beispiel „Kundennummer“. Höchstens 80 Zeichen.
Wähle den Feldtyp. Er bestimmt Eingabe, Prüfung und Darstellung:
| Typ | Für |
|---|---|
| Text | freier Text |
| Zahl | Zahlen |
| Datum | ein Datum |
| Datum und Uhrzeit | ein Zeitpunkt |
| Ja / Nein | ein Schalter |
| Webadresse | Links |
| E-Mail-Adressen | |
| Telefon | Telefonnummern |
Wähle bei Für, wo das Feld erscheint: „Alle Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Personen“. Personenfelder gibt es auch am Ansprechpartner einer Firma.
Klicke auf Feld hinzufügen.
Die Liste
Darunter stehen alle Felder mit Typ und Geltungsbereich. Rechts steht, ob ein Feld für die „Gesamte Organisation“ gilt oder für ein Projekt. Projektfelder entstehen beim Import oder durch die Projektleitung und erscheinen hier mit dem Namen ihres Projekts.
Feld löschen
Das Papierkorb-Symbol neben einem Feld löscht es. Leadmode fragt vorher nach. Dabei werden das Feld und alle dafür gespeicherten Werte bei allen Kontakten der Organisation dauerhaft gelöscht. Auch Werte an Ansprechpartnern gehen verloren.