Mitarbeiter einladen
Mitarbeiter, weitere Admins und externe Mitbetrachter einladen, Einladungen verwalten und Mitarbeiter betreuen.
Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter. Einladen können nur Admins. Eine Ausnahme: Wer das Recht „Personalakten und Verträge“ hat, lädt Mitarbeiter mit dem Profil „Vertriebsmitarbeiter“ über die Seite Mitarbeiter in der Seitenleiste ein.
Einladen
Gib im Feld E-Mail-Adresse die Adresse der Person ein.
Wähle die Rolle:
- Mitarbeiter arbeitet im Vertrieb. Wähle zusätzlich das Berechtigungsprofil, voreingestellt ist „Vertriebsmitarbeiter“.
- Admin hat vollen Zugriff.
- Mitbetrachter ist ein externer Partner. Wähle die Art („Partner-Leitung“ oder „Endkunde“) und optional einen Namen nach außen, unter dem er dich in seiner Ansicht sieht.
Klicke auf Einladen. Leadmode verschickt eine E-Mail mit Link. Die Annahme beschreibt Erste Schritte.
Das Info-Symbol neben „Mitarbeiter einladen“ erklärt die Rollen kurz. Mehr dazu: Rollen und Begriffe.
In einer Demo-Organisation ist Einladen gesperrt.
Alternative: Dialog „Mitarbeiter hinzufügen“
Auf der Seite Mitarbeiter (Seitenleiste → Unternehmen, Reiter „Team“) öffnet der Knopf Mitarbeiter hinzufügen einen Dialog. Dort trägst du E-Mail-Adresse, Rolle (Mitarbeiter oder Admin) und für Mitarbeiter zusätzlich Berechtigungsprofil, Vorname, Nachname und Beschäftigungsart ein. Der Schalter Personalfragebogen anfordern legt fest, ob die Person einen Fragebogen ausfüllen soll. Mit Einladung senden geht die Einladung raus. Externe Mitbetrachter lädst du nur in den Einstellungen ein.
Einladungen verwalten
Die Liste unter dem Formular zeigt jede Einladung mit Rolle und Status:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Wird gesendet | Die Mail geht gerade raus. |
| Gesendet | Die Person hat noch nicht angenommen. |
| Angenommen | Die Person ist in der Organisation. |
| Fehlgeschlagen | Der Versand ist gescheitert. |
| Abgelaufen | Der Link gilt nicht mehr. |
| Ungültig | Du hast die Einladung ungültig geschaltet. |
- Erneut einladen verschickt die Einladung noch einmal (nicht bei „Angenommen“ und „Wird gesendet“).
- Ungültig schalten (nur bei „Gesendet“) sperrt den Link. Du bestätigst vorher.
Auf der Seite Mitarbeiter (Reiter „Team“) zeigt Admins der Block „Offene Einladungen“ noch nicht angenommene Einladungen. Die Knöpfe heißen dort Erneut senden und Zurückziehen.
Mitarbeiter betreuen
Darunter listet der Bereich Mitarbeiter alle Mitarbeiter mit ihren Projekten. Je Person gibt es:
- Das Berechtigungsprofil als Auswahl. Eine Änderung gilt sofort. Nur Admins ändern es.
- Dateien, Vergütung und Arbeitszeit. Sie öffnen sich, wenn du das passende Recht hast (Personalakten und Verträge, Vergütung, Auswertungen des Teams).
- Zum Admin machen: Die Admin-Rolle lässt sich hier nicht zurücknehmen.
- Entfernen: Die Person verliert den Zugriff auf die Organisation.
Darunter folgt der Bereich Mitbetrachter. Zugang verwalten öffnet je Partner einen Dialog für Art, Name nach außen, Logo, Zugang aktiv, Freigabe je Projekt (Berichte, Kennzahlen) und das Zugriffsprotokoll. Das erklärt Partner-Zugang.
Im Einrichtungsschritt „Team einrichten“ zählt schon die verschickte Einladung. Das Häkchen ist gesetzt, die Zeile trägt „Einladung offen“, bis die Person annimmt.