Einrichtungs-Checkliste
Die Checkliste „Einrichtung“ führt Admins und Mitarbeiter durch die ersten Schritte.
Die Checkliste liegt in der Seitenleiste unten links über deinem Profil, als Eintrag Einrichtung mit einer Zahl für die noch offenen Pflichtschritte. Sind alle Pflichtschritte erledigt, verschwindet der Eintrag.
Willkommensdialog beim ersten Start
Als Admin siehst du beim allerersten Start den Dialog Von wo kommst du?. Wähle dein bisheriges System, dann zeigt Leadmode, wie du deine Kontakte übernimmst, und „Zum Import“ führt dich dorthin. Mit Ich fange neu an oder Später schließt du ihn. Die Checkliste bleibt erreichbar.
Die Schritte für Admins
Ein Klick auf einen Schritt öffnet die passende Seite. Das Häkchen setzt Leadmode selbst, sobald der Schritt erledigt ist. Der Dialog schätzt den Gesamtaufwand mit „Voraussichtlich 15–25 Min.“.
| Schritt | Wo er dich hinführt | Pflicht |
|---|---|---|
| Team einrichten | Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter | ja, kann übersprungen werden |
| Erstes Projekt anlegen | Projekte | ja |
| Kontakte importieren | Import / Export | ja, kann übersprungen werden |
| Ersten Kontakt bearbeiten | ein Kontakt deines Projekts | ja |
| E-Mail-Fußzeile festlegen | Einstellungen → E-Mail → Aussehen und Signatur | ja |
| Eigenes Postfach verbinden | Einstellungen → E-Mail → Mein E-Mail-Account | ja |
| Telefonie verbinden | Einstellungen → Anbindungen → Telefonie | optional |
| Abrechnungsdaten ausfüllen | Einstellungen → Organisation → Abrechnungsdaten | optional, nur wenn das Finanzmodul aktiv ist |
- Team einrichten gilt als erledigt, sobald du jemanden eingeladen hast; solange die Einladung nicht angenommen ist, steht „Einladung offen“ dabei.
- Wer allein arbeitet oder keine Dateien importieren will, klickt bei „Team einrichten“ oder „Kontakte importieren“ auf Überspringen. Der Schritt zählt dann als erledigt, trägt „Übersprungen“, und Rückgängig nimmt es zurück.
- Offene Schritte erscheinen auch als gelbe Zahl am jeweiligen Punkt der Einstellungen.
Weitere Hilfen im Dialog
- Mit KI einrichten: Der KI-Assistent führt dich Schritt für Schritt durch alles, was noch offen ist.
- Demo testen: du probierst Leadmode in einer Demo-Organisation mit Beispieldaten aus, ohne etwas einzurichten.
- Daten aus anderem System übernehmen: öffnet noch einmal den Willkommensdialog zur Wahl deines bisherigen Systems.
- Passkey einrichten: erscheint, solange du keinen hast.
- Später schließt den Dialog. Loslegen springt zum nächsten offenen Schritt.
Die Schritte für Mitarbeiter
Mitarbeiter sehen nur zwei Schritte, Zeitbedarf etwa 2 bis 4 Minuten:
- Zum ersten Kontakt: Erledigt, sobald du einen Kontakt bearbeitet hast. Hast du noch keinen, weist dir ein Admin ein Projekt mit Kontakten zu.
- Passkey einrichten: optional.