Erste Schritte
Von der Registrierung bis zur ersten eigenen Organisation in Leadmode.
Eine Organisation ist dein Arbeitsbereich in Leadmode: Sie hat eigene Mitarbeiter, Projekte, Kontakte und Einstellungen. Du legst sie bei der Registrierung an. Wer eingeladen wird, tritt einer bestehenden Organisation bei.
Registrieren und Organisation anlegen
Du findest die Registrierung auf der Anmeldeseite unter „Registrieren“.
Trage Vorname, Nachname, E-Mail und im Feld Organisation den Namen deiner neuen Organisation ein. Wird die Anmeldung mit Google angeboten, kannst du stattdessen deren Knopf nutzen. Danach gibst du Vorname, Nachname und Organisation an und bestätigst deine E-Mail ebenfalls mit einem sechsstelligen Code.
Klicke auf Code senden. Leadmode schickt einen sechsstelligen Code an deine E-Mail-Adresse.
Gib den Bestätigungscode ein und lege ein Passwort fest. Es braucht mindestens 12 Zeichen.
Setze den Haken bei den Nutzungsbedingungen. Mit ihm bestätigst du auch, dass deine Organisation die erforderlichen Rechte an ihren Leads, Kontakten und Aufnahmen hat.
Klicke auf E-Mail bestätigen. Du bist danach angemeldet und in deiner neuen Organisation.
Kam der Code nicht an, wartest du kurz und klickst auf „Code erneut senden“. Der Knopf zeigt einen Countdown, solange ein neuer Code noch nicht möglich ist. Mit „Zur Anmeldung“ gehst du zurück.
Wer eine Organisation registriert, ist deren Admin. Mehr zu Rollen: Rollen und Begriffe.
Zur Organisation eingeladen werden
Eingeladene bekommen eine E-Mail mit einem Link. Der Link zeigt den Namen der Organisation und die eingeladene Adresse.
- Neues Konto: Gib Vorname, Nachname und ein Passwort (mindestens 12 Zeichen) ein und klicke auf „Konto erstellen“. Danach meldest du dich an.
- Du hast schon ein Konto mit dieser Adresse: Melde dich an und klicke auf „Einladung annehmen“. Bist du mit einem anderen Konto angemeldet, wechselst du mit „Konto wechseln“ oder „Anderes Konto verwenden“.
Ist der Link abgelaufen oder zurückgezogen, bittet du den Admin, dich erneut einzuladen. Das Einladen beschreibt Mitarbeiter einladen.
Passkey einrichten
Solange du keinen Passkey hast, zeigt die Seitenleiste unten den Knopf Passkey einrichten. Damit meldest du dich künftig ohne Passwort an. Der Schritt ist freiwillig.
Mehrere Organisationen
Gehörst du zu mehreren Organisationen, wechselst du mit dem Pfeil neben deinem Namen unten in der Seitenleiste („Organisation wechseln“). Siehe Oberfläche.
Wie es weitergeht
Beim ersten Start siehst du als Admin einen Willkommensdialog („Von wo kommst du?“). Danach führt dich die Einrichtungs-Checkliste durch die ersten Schritte.