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Deine Begriffe, unsere Begriffe
Glossar für den Umstieg: Was Deal, Stage, Owner, Activity oder Do not contact aus anderen Systemen in Leadmode heißt.
Andere Systeme nennen dieselben Dinge anders. Die Tabelle zeigt, wohin deine Begriffe in Leadmode gehören. Deine KI nutzt dieselben Begriffe, wenn sie dir den Vorschlag zur Abbildung macht. Die Wörter in der linken Spalte sind typische Namen, bei deinem System können sie abweichen.
Die wichtigsten Begriffe
| Dein Begriff | Leadmode | Hinweis |
|---|---|---|
| Company, Account, Organization, Lead (bei Close) | Unternehmen | Ein Kontakt in Leadmode ist ein Unternehmen oder eine Person ohne Unternehmen. |
| Contact, Person, Primary contact | Ansprechpartner | Gehört zu einem Unternehmen, mit eigenen Kanälen. |
| Lead (bei Salesforce) | Unternehmen oder Ansprechpartner | Ein Salesforce-Lead ist eine Person oder Firma, die noch nicht qualifiziert ist. Deine KI schlägt vor, was passt. |
| Deal, Opportunity | Chance | Eine konkrete Verkaufsgelegenheit mit Phase und Ausgang. Ein Unternehmen kann mehrere haben. |
| Pipeline | Phasen eines Projekts | Der Vertriebsablauf eines Projekts. Jedes Projekt hat seinen eigenen. |
| Stage, Deal stage | Phase | Wo die Chance im Verkauf steht, zum Beispiel Neu, Erstgespräch, Gewonnen, Verloren. |
| Lead status, Status, Substatus | Unterphase oder Ergebnis | Beschreibt es, wo der Lead jetzt steht, ist es eine Unterphase („Rückruf vereinbart“). Beschreibt es, was nach einem Gespräch festgehalten wurde, ist es ein Ergebnis. |
| Call disposition, Call outcome, Result | Ergebnis | Was du nach einem Anruf festhältst. Im Vertriebsablauf heißt es auch Dokumentation. |
| Won, Lost | Gewonnen, Verloren | Mit Grund, wenn dein System einen kennt. |
| Amount, Deal value | Erwartungswert, Angebotswert, Auftragswert | Drei verschiedene Werte. Deine KI schlägt vor, in welchen dein Betrag gehört. |
| Owner, Assignee, Account manager | Zuständiger | Eine Person deiner Organisation. Ehemalige ohne Konto sind möglich, dann bleibt die Zuständigkeit leer. |
| User, Rep, Salesperson | Mitarbeiter | Eine Person deiner Organisation. Ehemalige Mitarbeiter führst du als ehemalige Person. |
| Activity, Call log, Logged call | Verlauf | Anrufe und Ergebnisse stehen im Verlauf des Leads, mit Originalzeit. |
| Email (geloggt) | Eintrag im Verlauf, als Text | Es wird nichts versendet. Das Postfach kommt nicht mit. |
| Note | Notiz | Mit Originalzeit und Autor. |
| Task, To-do | Aufgabe | Eine Verpflichtung mit Zuständigem und Fälligkeit in der Inbox. |
| Follow-up, Reminder, Callback | Wiedervorlage oder Aufgabe | Eine Wiedervorlage ist ein Eintrag in der Arbeitsliste, wann ein Kontakt wieder bearbeitbar ist. Eine vereinbarte Rückruf-Zeit mit Person ist ein Rückruf. |
| Meeting, Event, Appointment | Termin | Auch vergangene. Ausgang: durchgeführt, nicht erschienen, abgesagt. |
| Do not contact, Unsubscribed, DNC, Opt-out | Sperre | Gilt für einen Kanal oder alles und wirkt sofort. Sperren aus dem Altsystem kommen als Sperre mit. |
| Custom field | Eigenes Feld | Für die Organisation oder ein Projekt. Feldtypen siehe Eigene Felder. |
| Source, Lead source | Herkunft (kalt, warm, Website) und Lead-Quelle | Die Herkunft sagt, wie der Einstieg war: kalt (aktiv angerufen), warm (hat sich gemeldet) oder Website (Formular oder Anzeige). |
| Campaign, Sequence | Kampagne (Feld) | Mailsequenzen und ihre Automatik kommen nicht mit. |
| Attempts, Call count | Versuch | Leadmode leitet die Zähler aus dem Verlauf ab. Dein Stand ergänzt, was der Verlauf nicht hergibt. |
| Next step date, Next contact | Nächste Fälligkeit | Teil des Stands der Kontaktfolge. |
Begriffe aus Leadmode
Diese Begriffe kennt dein altes System vielleicht nicht, du triffst sie aber nach dem Wechsel.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Projekt | Ein Auftrag oder eine Kampagne mit eigenem Vertriebsablauf, Ergebniskatalog, Team und Leads. Jeder Wechsel-Auftrag gehört zu einem Projekt. |
| Unterphase | Was in einer Phase gerade ansteht. Entspricht in der Abbildung dem „Detailstatus“. |
| Ergebniskatalog | Die Liste der Ergebnisse, die Mitarbeiter wählen können, und was sie auslösen. |
| Kontaktfolge | Die Abstände zwischen Versuchen nach einem Fehlversuch, mit Kontaktbudget. |
| Altbestand | Alles, was über den Wechsel kam. Zählt nicht in Kennzahlen, Berichten und Vergütung, außer ein Admin schaltet es ein. |
| Abgleichbericht | Vergleich der Quelle mit Leadmode: erwartet, angekommen, übersprungen, abgelehnt, zur Prüfung. |
Weitere Begriffe stehen unter Rollen und Begriffe.