Von Close wechseln
Was du aus Close exportierst, wie Leads, Contacts, Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben in Leadmode ankommen, welche Status wohin gehören und was nicht mitkommt.
Diese Seite gehört zum Bereich Von einem anderen System wechseln. Den Ablauf mit deiner KI beschreibt Wechsel mit deiner KI. Die Namen unten sind typische Begriffe von Close. Bei dir können sie abweichen.
Was du exportierst
Die Schritte für den Export von Leads und Contacts stehen in Leadmode beim Import: Wähle dort unter „Woher kommen deine Daten?“ Close. Sie sind geprüft, die Hilfeseite von Close ist dort verlinkt. Wichtig sind:
- Leads (bei Close sind das Unternehmen) als CSV mit allen Feldern.
- Contacts (Ansprechpartner) als zweiter Export.
- Opportunities, Aktivitäten, Aufgaben und Notizen. Die Anleitung in Leadmode sagt dazu: Aktivitäten, Anrufe und Notizen sind nicht Teil dieses Exports. Für den Verlauf braucht deine KI einen anderen Weg, zum Beispiel die Schnittstelle von Close. Ob das bei dir geht, hängt von Tarif und Rechten ab und ist von uns nicht geprüft.
Gib deiner KI alles, was du hast. Sie sagt dir in der Bestandsaufnahme, was fehlt.
So werden aus Close-Objekten Leadmode-Objekte
| Close | Leadmode | Hinweis |
|---|---|---|
| Lead | Unternehmen | Adresse, Kanäle, eigene Felder, Zuständiger |
| Contact | Ansprechpartner | Gehört über die Lead-Kennung zum Unternehmen |
| Opportunity | Chance | Status wird zur Phase, Wert und Ausgang kommen mit |
| Lead Status | Phase oder Unterphase des Unternehmens | Siehe Tabelle unten |
| Call | Verlauf (Anruf) | Mit Originalzeit, Dauer, Richtung und Autor |
| Note | Notiz | Mit Originalzeit und Autor |
| Verlauf (Text) | Es wird nichts versendet | |
| SMS, Meeting | Notiz im Verlauf oder Termin | Eine eigene Art „SMS“ gibt es nicht. Sag deiner KI, ob du sie als Notiz willst oder weglässt. |
| Task | Aufgabe | Offen, erledigt oder abgebrochen, mit Fälligkeit und Zuständigem |
| User | Mitarbeiter | Du ordnest zu, auch Ehemalige |
| Custom Field | Eigenes Feld | Typ wird erkannt, Auswahlfelder bekommen Optionen |
| Lead Source | Herkunft und Lead-Quelle | Herkunft: kalt, warm oder Website |
| Do not contact (Kanal oder Lead) | Sperre | Bleibt als Sperre erhalten |
Typische Status und ihre Zuordnung
Close ist frei einstellbar, deine Status heißen vielleicht anders. Die Tabelle zeigt einen Vorschlag für die Standard-Phasen. Deine KI schlägt vor, du bestätigst.
| Close | Vorschlag in Leadmode |
|---|---|
| Lead Status „Potential“ | Phase Neu oder Kontaktierung |
| Lead Status „Qualified“ | Phase Qualifiziert |
| Lead Status „Customer“ | Phase Gewonnen |
| Lead Status „Bad Fit“ | Phase Verloren mit passendem Ergebnis |
| Opportunity „Active“ | Phase nach Fortschritt, zum Beispiel Erstgespräch |
| Opportunity „Won“ | Chance Gewonnen |
| Opportunity „Lost“ | Chance Verloren, mit Grund, falls vorhanden |
Anruf-Ergebnisse („Disposition“) werden zu Ergebnissen des Projekts. Was nicht passt, bleibt als Text im Verlauf.
Stolpersteine
- Lead und Contact verwechseln. Ein Close-Lead ist ein Unternehmen, kein Mensch. Importiere beide Dateien.
- Primary Contact. Aus den Spalten
primary_contact_*entstehen im Dateiimport keine Ansprechpartner. Nimm den Export der Contacts. - Smart Views. Exportiere aus einer Leads-Ansicht, nicht aus einer Smart View vom Reiter Contacts.
- Der Link läuft ab. Der Download-Link kommt per E-Mail und gilt 7 Tage.
- Mehrere Opportunities. Ein Lead kann mehrere haben. Jede wird eine Chance.
- Zukunft. Anrufe und erledigte Aufgaben in der Zukunft werden abgelehnt. Offene Aufgaben und geplante Termine in der Zukunft sind erlaubt.
Was nicht mitkommt
- E-Mails als Postfach. Anhänge und Dateien kann deine KI einzeln über die Upload-Adresse in die Ablage der Leads nachladen.
- Anrufaufnahmen.
- Sequenzen, Workflows und Smart Views von Close.
- Berichte und Dashboards.
Abnahme
- Zähle in Close die Leads, Contacts, Opportunities und Aufgaben, die du mitnehmen wolltest. Gib die Zahlen deiner KI als „erwartet“.
- Lass dir den Abgleichbericht zeigen: je Art erwartet, angekommen, übersprungen, abgelehnt, zur Prüfung. Jede Differenz muss einen Grund haben.
- Öffne drei bis fünf Unternehmen, die du gut kennst. Prüfe Verlauf, Aufgaben, Zuständigen, Phase und Sperre.
- Prüfe, dass gesperrte Leads gesperrt sind und dass keine Mail rausgegangen ist.
- Schließe den Auftrag ab. Gefällt dir das Ergebnis nicht, nimm ihn zurück und beginne neu.
Siehe auch
Deine Begriffe, unsere Begriffe
Glossar für den Umstieg: Was Deal, Stage, Owner, Activity oder Do not contact aus anderen Systemen in Leadmode heißt.
Von HubSpot wechseln
Was du aus HubSpot exportierst, wie Companies, Contacts, Deals, Aktivitäten und Aufgaben in Leadmode ankommen, welche Stufen wohin gehören und was nicht mitkommt.