Von Salesforce wechseln
Was du aus Salesforce exportierst, wie Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Tasks und Events in Leadmode ankommen, welche Stages wohin gehören und was nicht mitkommt.
Diese Seite gehört zum Bereich Von einem anderen System wechseln. Den Ablauf mit deiner KI beschreibt Wechsel mit deiner KI. Die Namen unten sind typische Begriffe von Salesforce. Salesforce ist stark anpassbar, bei dir können sie abweichen.
Was du exportierst
Die Schritte für den Export stehen in Leadmode beim Import: Wähle dort unter „Woher kommen deine Daten?“ Salesforce. Sie sind geprüft. Wichtig sind:
- Berichte über Accounts, Leads und Contacts, als „Details Only“ im Format CSV mit UTF-8. Berichte exportieren nur das, was in den Berichtsfiltern steht.
- Den gesamten Bestand liefert unter „Setup → Data Export“ eine ZIP-Datei mit je einer CSV je Objekt. Der Link gilt 48 Stunden. Das ist der bequemste Weg für den Wechsel, weil auch Opportunities, Tasks und Events als eigene Dateien darin sind.
Gib deiner KI alle Dateien. Sie sagt dir in der Bestandsaufnahme, was fehlt.
So werden aus Salesforce-Objekten Leadmode-Objekte
| Salesforce | Leadmode | Hinweis |
|---|---|---|
| Account | Unternehmen | Adresse, Kanäle, eigene Felder, Zuständiger |
| Contact | Ansprechpartner | Gehört über AccountId zum Unternehmen |
| Lead | Unternehmen oder Ansprechpartner | Siehe Stolpersteine |
| Opportunity | Chance | StageName wird zur Phase, Betrag und Abschlussdatum kommen mit |
| Opportunity „Closed Won“ / „Closed Lost“ | Chance Gewonnen / Verloren | Verlustgrund wird übernommen, wenn vorhanden |
| Task (Typ Call) | Verlauf (Anruf) | Mit Originalzeit, Dauer, Ergebnis und Autor |
| Task (offen) | Aufgabe | Mit Fälligkeit und Zuständigem |
| Task (erledigt) | Aufgabe erledigt | Mit Erledigungszeit |
| Event | Termin | Auch vergangene |
| Note, ContentNote | Notiz | Mit Originalzeit und Autor |
| EmailMessage | Verlauf (Text) | Es wird nichts versendet |
User, OwnerId | Zuständiger, Mitarbeiter | Du ordnest zu, auch Ehemalige |
Custom Field (__c) | Eigenes Feld | Typ wird erkannt, Auswahllisten bekommen Optionen |
| Lead Source | Herkunft und Lead-Quelle | Herkunft: kalt, warm oder Website |
Typische Stages und ihre Zuordnung
Salesforce-Stages sind frei einstellbar. Die Tabelle zeigt Namen aus dem Standard. Deine KI schlägt vor, du bestätigst.
| Salesforce | Vorschlag in Leadmode |
|---|---|
| Prospecting, Qualification | Phase Neu oder Kontaktierung |
| Needs Analysis, Value Proposition | Phase Erstgespräch oder Qualifiziert |
| Id. Decision Makers, Perception Analysis | Phase Qualifiziert |
| Proposal/Price Quote | Phase mit Angebot |
| Negotiation/Review | Phase mit Angebotsgespräch |
| Closed Won | Chance Gewonnen |
| Closed Lost | Chance Verloren |
| Lead Status „Open – Not Contacted“ | Phase Neu |
| Lead Status „Working – Contacted“ | Phase Kontaktierung |
| Lead Status „Closed – Not Converted“ | Phase Verloren mit passendem Ergebnis |
Stolpersteine
- Lead und Account. Ein Salesforce-Lead ist noch nicht qualifiziert und oft eine Person mit Firmenname. Ein bereits konvertierter Lead steckt schon in Account, Contact und Opportunity. Importiere ihn nicht zweimal. Sag deiner KI, wie du es willst, sie schlägt vor.
- Kennungen und Owner. Salesforce-Kennungen sind lange Zeichenketten.
OwnerIdundCreatedByIdsind Kennungen, keine Namen. Deine KI löst sie über die Datei der User auf. Exportiere sie mit. - Tasks und Events zeigen auf Personen oder Objekte. Sie hängen an
WhoId(Lead oder Contact) undWhatId(Account oder Opportunity). Deine KI ordnet sie dem Unternehmen zu. Was sich nicht zuordnen lässt, meldet der Abgleichbericht. - Personal Accounts. Wenn dein Salesforce Person Accounts nutzt, steht die Person im Account. Sag es deiner KI.
- Zeitzonen und Formate. Prüfe, in welcher Zeitzone und welchem Zahlenformat die Datei steht.
- Kodierung. Speichere Berichte als UTF-8, sonst gehen Umlaute kaputt.
- Zukunft. Anrufe und erledigte Aufgaben in der Zukunft werden abgelehnt.
Was nicht mitkommt
- E-Mails als Postfach, Anhänge und Dateien (Attachments, Content Documents).
- Anrufaufnahmen.
- Flows, Berichte, Dashboards und Anpassungen von Salesforce.
Abnahme
- Zähle in Salesforce die Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Tasks und Events, die du mitnehmen wolltest. Gib die Zahlen deiner KI als „erwartet“.
- Lass dir den Abgleichbericht zeigen. Jede Differenz muss einen Grund haben.
- Öffne drei bis fünf Unternehmen, die du gut kennst. Prüfe Chancen, Verlauf, Aufgaben, Zuständigen und Phase.
- Prüfe, dass gesperrte Leads (zum Beispiel „Do Not Call“ oder „Email Opt Out“) als Sperre ankamen und dass keine Mail rausgegangen ist.
- Schließe den Auftrag ab. Gefällt dir das Ergebnis nicht, nimm ihn zurück und beginne neu.
Siehe auch
Von Pipedrive wechseln
Was du aus Pipedrive exportierst, wie Organizations, Persons, Deals, Activities und Notizen in Leadmode ankommen, welche Stufen wohin gehören und was nicht mitkommt.
Von Excel oder CSV wechseln
Wie du Tabellen mit Leads, Chancen, Anrufen und Aufgaben für den Wechsel vorbereitest, welche Spalten die KI braucht, welche Stolpersteine es gibt und was nicht mitkommt.