Von Pipedrive wechseln
Was du aus Pipedrive exportierst, wie Organizations, Persons, Deals, Activities und Notizen in Leadmode ankommen, welche Stufen wohin gehören und was nicht mitkommt.
Diese Seite gehört zum Bereich Von einem anderen System wechseln. Den Ablauf mit deiner KI beschreibt Wechsel mit deiner KI. Die Namen unten sind typische Begriffe von Pipedrive. Bei dir können sie abweichen.
Was du exportierst
Die Schritte für den Export von Organizations und Persons stehen in Leadmode beim Import: Wähle dort unter „Woher kommen deine Daten?“ Pipedrive. Sie sind geprüft, die Hilfeseite von Pipedrive ist dort verlinkt. Wichtig sind:
- Organizations (Unternehmen) als CSV oder Excel.
- Persons (Personen) als zweiter Export. Die Datei enthält die verknüpfte Organisation.
- Deals, Activities und Notizen. Die Anleitung in Leadmode beschreibt sie nicht. Ob du sie bei dir als Export bekommst oder nur über die Schnittstelle von Pipedrive, haben wir nicht geprüft. Gib deiner KI, was du hast. Sie sagt dir, was fehlt.
Nur Admins und Nutzer mit Exportrecht dürfen exportieren, und nur Daten, die sie sehen dürfen. Die fertige Datei bleibt 28 Tage abrufbar.
So werden aus Pipedrive-Objekten Leadmode-Objekte
| Pipedrive | Leadmode | Hinweis |
|---|---|---|
| Organization | Unternehmen | Adresse, Kanäle, eigene Felder, Zuständiger |
| Person | Ansprechpartner | Gehört über die Organisation zum Unternehmen |
| Deal | Chance | Pipeline und Stufe werden zur Phase, Wert und Status kommen mit |
| Deal-Status „open“, „won“, „lost“ | Chance offen, Gewonnen, Verloren | Verlustgrund wird übernommen, wenn vorhanden |
| Activity „Call“ | Verlauf (Anruf) | Mit Originalzeit, Dauer und Autor |
| Activity „Meeting“ | Termin | Auch vergangene |
| Activity „Task“, „Deadline“ | Aufgabe | Offen oder erledigt, mit Fälligkeit und Zuständigem |
| Activity „Email“ | Verlauf (Text) | Es wird nichts versendet |
| Note | Notiz | Mit Originalzeit und Autor |
| Owner | Zuständiger | Du ordnest Owner Mitarbeitern zu, auch Ehemalige |
| Custom Field | Eigenes Feld | Typ wird erkannt |
| Label | Eigenes Feld (Auswahl) | Oder Ergebnis, je nach Bedeutung |
| Source | Herkunft und Lead-Quelle | Herkunft: kalt, warm oder Website |
Typische Stufen und ihre Zuordnung
Pipedrive hat mehrere Pipelines mit eigenen Stufen. Die Namen sind frei wählbar. Die Tabelle zeigt, wie sich übliche Stufen einordnen lassen. Deine KI schlägt vor, du bestätigst.
| Pipedrive-Stufe | Vorschlag in Leadmode |
|---|---|
| Lead In, Contact Made | Phase Neu oder Kontaktierung |
| Demo Scheduled, Meeting Scheduled | Phase Erstgespräch |
| Qualified | Phase Qualifiziert |
| Proposal Made | Phase mit Angebot |
| Negotiations Started | Phase mit Angebotsgespräch |
| Status „won“ | Chance Gewonnen |
| Status „lost“ | Chance Verloren |
Mehrere Pipelines werden zu mehreren Projekten oder zu getrennten Phasen eines Projekts. Entscheide das vorher.
Stolpersteine
- Organisation und Person. Die Personendatei verbindet über die Organisation. Importiere beide Dateien.
- Personen ohne Organisation. Beim Wechsel gehört jeder Ansprechpartner zu einem Unternehmen. Für Personen ohne Organisation braucht deine KI eine Lösung und fragt dich danach.
- Deal ohne Organisation. Eine Chance gehört zu einem Unternehmen. Deals, die nur an einer Person hängen, ordnet deine KI dem Unternehmen der Person zu oder meldet sie.
- Gelöschte Deals. Der Status „deleted“ gehört nicht in den Bestand. Sag deiner KI, dass sie sie weglassen soll.
- Zeitzonen. Prüfe, in welcher Zeitzone die Zeiten deiner Aktivitäten stehen. Deine KI fragt, wenn es unklar ist.
- Zukunft. Anrufe und erledigte Aufgaben in der Zukunft werden abgelehnt.
Was nicht mitkommt
- E-Mails als Postfach und Anhänge.
- Dateien und Anrufaufnahmen.
- Automatisierungen, Kampagnen und Berichte von Pipedrive.
Abnahme
- Zähle in Pipedrive die Organizations, Persons, Deals und Aktivitäten, die du mitnehmen wolltest. Gib die Zahlen deiner KI als „erwartet“.
- Lass dir den Abgleichbericht zeigen. Jede Differenz muss einen Grund haben.
- Öffne drei bis fünf Unternehmen, die du gut kennst. Prüfe Chancen, Verlauf, Aufgaben, Zuständigen und Phase.
- Prüfe, dass gesperrte Leads gesperrt sind und dass keine Mail rausgegangen ist.
- Schließe den Auftrag ab. Gefällt dir das Ergebnis nicht, nimm ihn zurück und beginne neu.
Siehe auch
Von HubSpot wechseln
Was du aus HubSpot exportierst, wie Companies, Contacts, Deals, Aktivitäten und Aufgaben in Leadmode ankommen, welche Stufen wohin gehören und was nicht mitkommt.
Von Salesforce wechseln
Was du aus Salesforce exportierst, wie Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Tasks und Events in Leadmode ankommen, welche Stages wohin gehören und was nicht mitkommt.