Von HubSpot wechseln
Was du aus HubSpot exportierst, wie Companies, Contacts, Deals, Aktivitäten und Aufgaben in Leadmode ankommen, welche Stufen wohin gehören und was nicht mitkommt.
Diese Seite gehört zum Bereich Von einem anderen System wechseln. Den Ablauf mit deiner KI beschreibt Wechsel mit deiner KI. Die Namen unten sind typische Begriffe von HubSpot. Bei dir können sie abweichen.
Was du exportierst
Die Schritte für den Export von Companies und Contacts stehen in Leadmode beim Import: Wähle dort unter „Woher kommen deine Daten?“ HubSpot. Sie sind geprüft, die Hilfeseite von HubSpot ist dort verlinkt. Wichtig sind:
- Companies (Unternehmen) als CSV oder XLSX, mit allen Eigenschaften, die du weiter brauchst.
- Contacts (Personen) als zweiter Export.
- Deals. Die Anleitung in Leadmode beschreibt Deals nicht. Exportiere sie, wenn dein HubSpot das erlaubt, und gib sie deiner KI dazu.
- Notizen, Anrufe, E-Mails, Aufgaben und Meetings. Die Anleitung in Leadmode sagt: Notizen, Anrufe und E-Mails sind nicht im Export enthalten. Für den Verlauf braucht deine KI einen anderen Weg, zum Beispiel die Schnittstelle von HubSpot. Ob das bei dir geht, hängt von Tarif und Rechten ab und ist von uns nicht geprüft.
Du brauchst in HubSpot das Exportrecht, sonst fehlt der Knopf.
So werden aus HubSpot-Objekten Leadmode-Objekte
| HubSpot | Leadmode | Hinweis |
|---|---|---|
| Company | Unternehmen | Adresse, Kanäle, eigene Felder, Zuständiger |
| Contact | Ansprechpartner | Verknüpfung zum Unternehmen über die Kennung der Company |
| Deal | Chance | Pipeline und Stufe werden zur Phase, Betrag und Abschlussdatum kommen mit |
| Lifecycle Stage, Lead Status | Phase oder Unterphase | Siehe Tabelle unten |
| Call | Verlauf (Anruf) | Mit Originalzeit, Dauer, Richtung und Autor |
| Note | Notiz | Mit Originalzeit und Autor |
| Verlauf (Text) | Es wird nichts versendet | |
| Task | Aufgabe | Mit Fälligkeit, Status und Zuständigem |
| Meeting | Termin | Auch vergangene |
| Owner | Zuständiger | Du ordnest Owner Mitarbeitern zu, auch Ehemalige |
| Custom Property | Eigenes Feld | Typ wird erkannt |
| Original Source | Herkunft und Lead-Quelle | Herkunft: kalt, warm oder Website |
Typische Stufen und ihre Zuordnung
Deine Pipelines sind frei einstellbar. Die Tabelle zeigt Namen aus der Standard-Pipeline von HubSpot. Deine KI schlägt eine Zuordnung zu den Phasen deines Projekts vor, du bestätigst.
| HubSpot-Stufe | Vorschlag in Leadmode |
|---|---|
| Appointment Scheduled | Phase Erstgespräch |
| Qualified to Buy | Phase Qualifiziert |
| Presentation Scheduled, Decision Maker Bought-In | Phase mit Angebotsgespräch |
| Contract Sent | Phase mit Angebot |
| Closed Won | Chance Gewonnen |
| Closed Lost | Chance Verloren |
| HubSpot Lead Status | Vorschlag in Leadmode |
|---|---|
| New, Open | Phase Neu |
| Attempted to Contact, In Progress, Connected | Phase Kontaktierung, Unterphase nach Bedeutung |
| Unqualified | Phase Verloren mit passendem Ergebnis |
Mehrere Pipelines in HubSpot werden zu mehreren Projekten oder zu getrennten Phasen eines Projekts. Entscheide das vorher, die KI fragt danach.
Stolpersteine
- Namen oder Kennungen. Exporte enthalten Stufen mal als Namen, mal als interne Kennungen. Sieh nach, was in deiner Datei steht, und sag es deiner KI.
- Verknüpfte Datensätze. Zugeordnete Datensätze stehen als eigene Spalten mit Kennungen in der Datei. Diese Kennungen verbinden Contacts mit Companies und Deals.
- Mehrere Companies je Contact. Leadmode kennt ein Unternehmen je Ansprechpartner. Deine KI wählt die primäre Company und fragt, wenn es unklar ist.
- Contact ohne Company. Beim Wechsel gehört jeder Ansprechpartner zu einem Unternehmen. Für Personen ohne Firma braucht deine KI eine Lösung und fragt dich danach.
- Der Link läuft ab. Der Download-Link kommt per E-Mail und gilt 30 Tage.
- Zukunft. Anrufe und erledigte Aufgaben in der Zukunft werden abgelehnt.
Was nicht mitkommt
- E-Mails als Postfach und Anhänge.
- Dateien und Anrufaufnahmen.
- Workflows, Sequenzen, Formulare und Berichte von HubSpot.
Abnahme
- Zähle in HubSpot die Companies, Contacts, Deals und Aufgaben, die du mitnehmen wolltest. Gib die Zahlen deiner KI als „erwartet“.
- Lass dir den Abgleichbericht zeigen. Jede Differenz muss einen Grund haben.
- Öffne drei bis fünf Unternehmen, die du gut kennst. Prüfe Chancen, Verlauf, Aufgaben, Zuständigen und Phase.
- Prüfe, dass abgemeldete oder gesperrte Leads als Sperre ankamen und dass keine Mail rausgegangen ist.
- Schließe den Auftrag ab. Gefällt dir das Ergebnis nicht, nimm ihn zurück und beginne neu.
Siehe auch
Von Close wechseln
Was du aus Close exportierst, wie Leads, Contacts, Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben in Leadmode ankommen, welche Status wohin gehören und was nicht mitkommt.
Von Pipedrive wechseln
Was du aus Pipedrive exportierst, wie Organizations, Persons, Deals, Activities und Notizen in Leadmode ankommen, welche Stufen wohin gehören und was nicht mitkommt.