Von Excel oder CSV wechseln

Diese Seite gehört zum Bereich Von einem anderen System wechseln. Den Ablauf mit deiner KI beschreibt Wechsel mit deiner KI. Sie gilt für Excel, Google Sheets und CSV-Dateien aus beliebigen Quellen.

Wann du den Dateiimport nimmst und wann den WechselLink zur Überschrift kopieren

Hast du nur Leads, nimm den Dateiimport. Er ist einfacher. Der Wechsel lohnt sich, wenn in deinen Tabellen auch Historie steht: Anrufe, Notizen, Aufgaben, Termine oder Chancen mit Phase. Der Dateiimport kennt nur Leads.

Was du vorbereitestLink zur Überschrift kopieren

Je Art von Daten eine Tabelle oder ein Blatt. Am besten so:

Die Anleitung zum Speichern als XLSX oder CSV steht in Leadmode beim Import unter „Woher kommen deine Daten?“ bei Excel und Google Sheets. Sie ist geprüft.

Hast du nur eine Tabelle, ist das in Ordnung. Deine KI zeigt dir, was sie darin findet, und schlägt vor, wie sie aufgeteilt wird.

So werden aus Spalten Leadmode-ObjekteLink zur Überschrift kopieren

Mehrere Ansprechpartner in einer ZeileLink zur Überschrift kopieren

Beim Dateiimport und beim Wechsel kannst du je Firma mehrere Ansprechpartner und Kontaktwege in zwei Spalten ablegen: peopleJson (Personen) und channelsJson (Nummern und E-Mails). Beides sind JSON-Listen. Ein Beispiel für eine Firma mit zwei Ansprechpartnern:

peopleJson:   [{"ref":"a","firstName":"Anna","lastName":"Muster","salutation":"Frau","jobTitle":"Geschäftsführung","primary":true},
               {"ref":"b","firstName":"Ben","lastName":"Beispiel"}]
channelsJson: [{"kind":"phone","value":"+49 30 1234567","label":"Zentrale"},
               {"person":"a","kind":"mobile","value":"+49 171 1234567","label":"Direkt"},
               {"person":"a","kind":"email","value":"anna@beispiel.de"},
               {"person":"b","kind":"phone","value":"+49 30 7654321"}]

• Personen: firstName oder lastName (eines genügt). Optional sind ref (ein Name, auf den die Kanäle verweisen), salutation (Herr, Frau, Divers oder Keine Angabe; ohne Angabe bleibt die Anrede unbekannt und wird nie aus dem Vornamen geraten), jobTitle, primary (Hauptansprechpartner; ohne Angabe die erste Person) und doNotContact.
• Kanäle: kind ist phone, mobile oder email, dazu value. person verweist auf das ref einer Person; ohne person gehört der Kanal zur Firma. Optional sind label, preferred (bevorzugt; ohne Angabe der erste je Person und Art), enabled und doNotContact.
• Fehler: Eine ungültige Zeile nennt die Stelle, zum Beispiel invalid_structure:channelsJson[1].kind. Werte aus der Datei stehen nie in der Meldung. Vorschau und Import prüfen nach denselben Regeln.

Typische StolpersteineLink zur Überschrift kopieren

• Keine Kennung. Ohne eindeutige Kennung je Zeile kann Leadmode später nicht erkennen, ob ein Eintrag schon importiert wurde. Füge, wenn du kannst, eine Spalte mit fortlaufender Nummer hinzu und ändere sie später nicht. Fehlt sie, bildet deine KI eine Kennung aus der Zeile. Das hält nur, solange die Tabelle sich nicht ändert.
• Firmen als Text. Wenn Personen nur den Firmennamen tragen und keine Kennung, verbindet deine KI über den Namen. Schreibweisen wie „Müller GmbH“ und „Mueller GmbH“ trennt sie dabei möglicherweise. Prüfe die Meldungen im Probelauf.
• Mehrere Werte in einer Zelle. Mehrere Telefonnummern oder Mails in einer Zelle teilt deine KI auf. Prüfe das Ergebnis.
• Datumsformate. „01.02.2026“ kann der 1. Februar oder der 2. Januar sein. Sag deiner KI, welches Format gilt. Gib Uhrzeiten mit, sonst fehlt die Reihenfolge im Verlauf.
• Verbundene Zellen und Leerzeilen. Entferne sie. Die erste Zeile muss die Spaltenüberschriften enthalten.
• Mehrere Blätter. Für den Dateiimport muss genau ein Blatt befüllt sein. Beim Wechsel liest deine KI die Datei selbst. Ein Blatt je Art oder eine CSV je Art ist am einfachsten.
• Freitext-Status. Je mehr verschiedene Schreibweisen, desto länger wird die Abbildung. Räume doppelte Schreibweisen vorher auf, wenn du es kannst.
• Zukunft. Anrufe und erledigte Aufgaben in der Zukunft werden abgelehnt.

Was nicht mitkommtLink zur Überschrift kopieren

• Formeln, Diagramme, Farben und Kommentare. Es zählt der Wert der Zelle.
• Dateien, die in Zellen verlinkt sind, und Anhänge.
• Mails als Postfach und Anrufaufnahmen.

AbnahmeLink zur Überschrift kopieren

1. Zähle die Zeilen deiner Tabellen und gib sie deiner KI als „erwartet“.
2. Lass dir den Abgleichbericht zeigen. Jede Differenz muss einen Grund haben.
3. Öffne drei bis fünf Unternehmen, die du gut kennst. Prüfe Verlauf, Aufgaben, Zuständigen und Phase.
4. Prüfe, dass Sperren angekommen sind und dass keine Mail rausgegangen ist.
5. Schließe den Auftrag ab. Gefällt dir das Ergebnis nicht, nimm ihn zurück und beginne neu.

Siehe auchLink zur Überschrift kopieren

• Deine Begriffe, unsere Begriffe
• Import und Export