Partner-Zugang
Externe Mitbetrachter einladen, ihnen Projekte und Bereiche freigeben und verstehen, was sie sehen dürfen und was nie.
Ein Mitbetrachter (Partner) ist eine externe Person, die ausgewählte Projekte und Berichte deiner Organisation unter ihrem eigenen Namen sieht, zum Beispiel ein Auftraggeber oder eine Agentur. Er ist kein Mitarbeiter: Er hat keine Projektmitgliedschaft und erreicht keine normalen Seiten von Leadmode. Dieser Zugang ist Admins vorbehalten.
Arten
| Art | Projekte | Bereiche | Gedacht für |
|---|---|---|---|
| Partner-Leitung | mehrere | Überblick, Berichte, Kennzahlen | Agentur oder Leitung, die mehrere Projekte betreut |
| Endkunde | genau eines | Überblick, Berichte | Auftraggeber eines Projekts |
Du kannst die Art später ändern. Von „Partner-Leitung“ zu „Endkunde“ geht es nur, wenn nicht mehr als ein Projekt und keine Kennzahlen freigegeben sind.
Einladen
Öffne Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter. Der Bereich Mitarbeiter einladen enthält das Formular.
Trage die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle Mitbetrachter.
Wähle die Art (Partner-Leitung oder Endkunde) und trage optional einen Namen nach außen ein. Das ist der Name, den der Partner statt deiner Organisation sieht.
Klicke auf Einladen. Die Einladung gilt sieben Tage. In der Liste der Einladungen steht die Rolle mit der Art, zum Beispiel „Mitbetrachter (Endkunde)“. Wer schon Mitarbeiter ist, kann nicht Partner werden.
Der Partner meldet sich an und sieht danach nur den Partnerbereich. Nach der Einladung gibst du Projekte frei, denn zunächst sieht er nichts.
Zugang verwalten
Unter Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter steht weiter unten der Bereich Mitbetrachter mit allen Partnern: Name, Art, E-Mail und die freigegebenen Projekte. Zugang verwalten öffnet je Partner einen Dialog.
| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| Art | Partner-Leitung oder Endkunde |
| Name nach außen | Ersetzt den Namen deiner Organisation in allem, was der Partner sieht |
| Logo | PNG oder JPEG bis 256 KiB. Logo hochladen und Entfernen. Das Logo erscheint nur beim Partner und in seinen PDFs |
| Zugang aktiv | Sperrt oder entsperrt den Partner sofort |
| Projekte | Freigabe je Projekt und je Bereich |
| Zugriffe | Protokoll der Zugriffe und Freigabeänderungen |
| Partner entfernen | Beendet den Zugang sofort, löscht Freigaben und Logo. Eine neue Einladung ist möglich |
Freigaben
Im Abschnitt Projekte schaltest du je Projekt „… freigeben“ ein. Danach wählst du die Bereiche: Berichte und, nur bei Partner-Leitung, Kennzahlen. Der Bereich „Überblick“ kommt automatisch dazu. Ein Endkunde kann nur ein Projekt sehen; sobald eines freigegeben ist, sind die anderen gesperrt. Änderungen wirken sofort, auch wenn der Partner gerade angemeldet ist.
Zugriffsprotokoll
Der Abschnitt Zugriffe zeigt neueste zuerst, was der Partner gelesen hat (Berichtsliste, Bericht, PDF, Paket, Kennzahlen), jede Änderung seiner Freigaben und jeden verweigerten Zugriff, jeweils mit Zeit und Projekt. Mehr laden zeigt ältere Einträge.
Was der Partner sieht
Der Partnerbereich hat eine eigene Kopfzeile mit deinem „Namen nach außen“ (sonst „Partnerbereich“) und dem Logo, dazu Abmelden. Bei mehreren Projekten wählt der Partner oben das Projekt, bei mehreren Bereichen wechselt er zwischen Berichte und Kennzahlen.
Berichte
Der Partner sieht nur Berichtsarten für den Kunden (Wochenbericht, Infomail-Liste, E-Mail-Auswertung) und nur Berichte im Stand „Freigegeben“ oder „Übergeben“. Je Bericht kann er Ansehen, das PDF laden und das Paket (ZIP mit Bericht, Betreff, Text für die Mail, CSV-Beilagen und PDF) laden. Die Schutzregeln für externe Empfänger aus Berichte gelten auch hier: keine Aussagen über Mitarbeitende, keine CRM- oder Lead-Probleme, keine Zeitangaben ohne ausdrückliche Freigabe. Ein Endkunde bekommt Zeitangaben nie.
Kennzahlen
Nur Partner-Leitung sieht Kennzahlen. Nach Wahl von „Von“ und „Bis“ und Anzeigen erscheinen Zahlen zu Anwahlen, Erreichbarkeit, Entscheidern, Terminquote, weiteren Buchungen, Qualifizierung, Show-Rate, Re-Terminierung, Closing 1 und 2, Absagen, Verschiebungen und durchgeführten Settings, mit Zähler und Nenner. Termine erscheinen nur als Zahlen. Telefonstunden, Gatekeeper-Technik, Leadbestand, Wiedervorlagen, offene Termine und Zuweisungen bleiben intern. Die Zählweise entspricht dem Dashboard.
Was nie freigegeben wird
Kontakte und Leads, Notizen, Aufnahmen und Transkripte, Team und Mitarbeiter, Abrechnung, Kalender, Aufgaben, Chat, Vergütung, Import und Einstellungen. Dafür gibt es keine Freigabe. Auch den Ergebnisexport erreicht ein Partner nicht.
Name nach außen
Der „Name nach außen“ ersetzt den Namen deiner Organisation in der Oberfläche des Partners, in Berichtsanzeige, PDF, Dateinamen und ZIP sowie in der Einladung (Betreff, Text und Annahmeseite). Das gilt nur für Namen. Was ein Mitarbeiter in einen Berichtstext schreibt, ohne die Organisation zu nennen, bleibt stehen.
Grenzen
- Die Einladungs-Mail kommt von der Plattform. Sie nennt den „Namen nach außen“, aber Absender und Link zeigen auf die Plattform, und die Anmeldeseite ist die der Plattform. Eine eigene Domain je Partner gibt es nicht.
- Ein Partner versendet nichts. Er gibt Bericht, PDF und Paket selbst weiter.