Telefonie einrichten
Ein Twilio-Konto mit Leadmode verbinden, Nummern einrichten und die Verbindung prüfen.
Telefonie richtest du unter Einstellungen → Anbindungen → Telefonie ein. Die Seite heißt Unsere Nummern. Du brauchst dafür das Recht Telefonie einrichten (Stufe Verwalten, siehe Rollen und Rechte). Wer es nicht hat, sieht die Bereiche Live-Mithören und Anrufprotokolle gesperrt.
Wie Telefonie in Leadmode funktioniert
Alle Anrufe laufen über dein eigenes Twilio-Konto und werden dort abgerechnet. Leadmode ruft im Browser an, es braucht kein Tischtelefon. Ohne Twilio-Konto mit aktiver Zahlungsart funktioniert Telefonie nicht. Solange noch keine Nummer eingerichtet ist, zeigt die Seite diesen Hinweis oben an.
Der Hinweis hat einen Knopf Anleitung. Er öffnet eine Schrittfolge für Twilio:
- Konto bei Twilio anlegen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bestätigen.
- Auf ein bezahltes Konto umstellen, Zahlungsmittel hinterlegen und Guthaben aufladen.
- In der Twilio Console unter Voice → Settings → Geo permissions das Zielland freigeben, zum Beispiel Germany.
- Auf der Startseite der Console unter Account Info die Account SID und den Auth Token kopieren.
- Optional eine Twilio-Nummer kaufen (Phone Numbers → Manage → Buy a number). Deutsche Nummern verlangen von Unternehmen einen Nachweis, den Twilio prüft.
Der Knopf Bei Twilio registrieren öffnet die Registrierung.
Eine eigene Handy- oder Festnetznummer, die du bei Twilio nur als Absender bestätigst, taugt nur für ausgehende Anrufe. Eingehende Anrufe kommen dort nicht bei Twilio an. Für eingehende Anrufe brauchst du eine Twilio-Nummer.
Nummer hinzufügen (Einrichtungsassistent)
Mit Nummer hinzufügen startet ein Assistent mit vier Schritten: Name, Konto, Nummern, Fertig. Ist noch keine Nummer vorhanden, startet er direkt.
Name: Gib optional einen Namen ein, zum Beispiel „Vertrieb Berlin“. Der Name erscheint später in der Auswahl vor dem Anruf und bei der Zuweisung. Ist schon ein Twilio-Konto verbunden, wählst du hier auch Neues Twilio-Konto verbinden oder Zugangsdaten übernehmen von …. Bei der Übernahme musst du nichts neu eintragen, und der Assistent springt zu Nummern laden.
Konto: Wähle die Region (Standard ist die Region Irland) und trage Account SID und Auth Token ein. Die Account SID beginnt mit AC und hat 34 Zeichen. Beide müssen aus der gewählten Region stammen. Die Werte werden verschlüsselt gespeichert. Klicke auf Nummern laden.
Nummern: Leadmode listet die Nummern deines Twilio-Kontos (höchstens die ersten 100). Zu jeder steht, ob es eine Twilio-Nummer oder eine als Absender bestätigte eigene Nummer ist und ob eingehende Anrufe möglich sind oder die Nummer Nur ausgehend funktioniert. Wähle eine oder mehrere Nummern. Bereits eingerichtete Nummern sind gesperrt. Dann klicke auf Nummer einrichten (bei mehreren: „n Nummern einrichten“).
Fertig: Der Assistent zeigt je Nummer, was bei Twilio eingerichtet wurde. Mit Zur Nummer oder Zur Übersicht geht es weiter.
Beim Einrichten legt Leadmode bei Twilio selbst einen API Key und eine TwiML App an und trägt die Adressen für Anrufe und Status ein. Es löscht dort nichts und startet keinen Anruf.
Eigene Nummer bestätigen
Steht deine Nummer nicht in der Liste, wähle Eigene Nummer verifizieren. Gib die Nummer mit Ländervorwahl ein (zum Beispiel +49 …) und klicke auf Verifizierung starten. Twilio ruft die Nummer an. Nimm den Anruf an und gib den angezeigten Code über die Telefontasten ein. Danach klicke auf Ich habe den Code eingegeben. Ist die Nummer bestätigt, wird sie automatisch ausgewählt. Aufnahme, Konferenz und Mithören funktionieren wie bei einer Twilio-Nummer, eingehende Anrufe nicht (siehe Hinweis oben).
Eine eingerichtete Nummer ansehen und ändern
In der Liste Nummern steht je Nummer der Anbieter, der Name, die Absendernummer, die Zuweisung und der Status Eingerichtet oder Unvollständig. Ein Klick öffnet die Detailansicht. Bei Twilio-Nummern zeigt sie drei Schritte:
| Schritt | Inhalt |
|---|---|
| Twilio-Konto | Region, Account SID und Auth Token. Zugangsdaten ändern öffnet das Formular, Speichern und einrichten übernimmt die Änderung. Bei einem anderen Konto oder einer anderen Region trägst du den Auth Token neu ein. |
| Absendernummer | Die Nummer, von der aus angerufen wird. Bei einer nicht bestätigten Nummer bietet der Schritt Eigene Nummer verifizieren an. |
| Anbindung an das CRM | Zeigt, ob TwiML App und Adressen bei Twilio stimmen. Einrichten oder Erneut verknüpfen richtet sie neu ein. |
Oben kannst du den Namen der Nummer ändern und mit Speichern sichern. Erneut prüfen liest den Stand bei Twilio neu. Nummer entfernen nimmt die Nummer aus Leadmode (siehe unten). Wie du die Nummer Mitarbeitern zuweist, steht unter Nummern zuweisen.
Verbindung testen
Bei einer eingerichteten Nummer steht in der Aktionsspalte Verbindung testen. Der Test prüft mit lesenden Anfragen bei Twilio den API Key, den Auth Token, die TwiML App und die Absendernummer. Er speichert nichts und startet keinen Anruf. Jede Prüfung zeigt Erfolgreich, Fehler oder Offen. Das grüne Label Eingerichtet heißt nur, dass die Zugangsdaten vollständig gespeichert sind, nicht, dass die Verbindung geprüft ist.
Unvollständige Angaben kannst du als Zwischenstand speichern. Die Nummer heißt dann Unvollständig, und unter dem Formular steht, was noch fehlt.
Guthaben
Sobald eine Nummer eingerichtet ist, zeigt die Liste das Twilio-Guthaben (Guthaben …). Nummern desselben Kontos teilen es. Unter 5 Einheiten steht bald aufladen, bei null bitte aufladen. Darunter empfiehlt ein Hinweis, bei Twilio die automatische Aufladung einzuschalten. Twilio-Abrechnung öffnen führt dorthin, Guthaben aktualisieren liest den Stand neu. Ist das Konto leer, meldet ein Anruf, dass das Twilio-Konto inaktiv ist, meist wegen aufgebrauchten Guthabens.
Nummer entfernen
Nummer entfernen (in der Detailansicht) fragt nach. Danach ist die Nummer aus der Organisation entfernt, die Zuweisungen entfallen, und niemand kann mit ihr anrufen. Bisherige Gespräche und Aufnahmen bleiben erhalten. Dein Twilio-Konto bleibt bestehen. Nutzen andere Nummern dieselbe TwiML App, weist der Dialog darauf hin.