Kalender
Die Kalenderseite bedienen: Ansichten, Termine und Blöcke anlegen, filtern, Ansichten speichern.
Der Kalender liegt in der Seitenleiste unter Kalender. Er zeigt deine Termine, die Termine deines Teams (je nach Rechten) und, wenn du externe Kalender verbunden hast, auch diese.
Was du siehst und ändern darfst, hängt vom Projektrecht Kalender ab (Ansehen, Bearbeiten, Verwalten) und davon, ob das Kalendermodul für deine Organisation aktiv ist. Mehr zu Rechten unter Rollen und Rechte. Ohne Bearbeitungsrecht sind die Knöpfe zum Anlegen gesperrt.
Ansichten
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Tag, Woche, Monat, Agenda | Zeitraum der Darstellung. Mit den Pfeilen wechselst du den Zeitraum. |
| Mein Kalender | Eigene Termine und Termine, an denen du teilnimmst. |
| Teamplanung | Mitarbeiter nebeneinander, höchstens sechs je Seite. Weitere erreichst du mit den Pfeilen Vorherige Mitarbeiter und Weitere Mitarbeiter. |
| Gespeicherte Ansichten | Eigene Ansichten mit Namen, über das Plus-Symbol in der linken Leiste angelegt. |
In der linken Leiste wählst du Projekte (Alle Termine oder einzelne Projekte) und Externe Kalender. Nur gewählte Quellen erscheinen. Das Suchfeld Termine suchen durchsucht den geladenen Zeitraum.
Mit dem Regler-Symbol neben dem Titel stellst du die aktuelle Ansicht ein: Wochenende anzeigen, Gelöschte Termine anzeigen, Mitarbeiter nebeneinander, Mitarbeiter, Terminarten und Quellen.
Tastatur (nicht in Eingabefeldern und Dialogen): T heute, N neuer Termin, 1 bis 4 Ansichten, B Slots vorschlagen, Pfeiltasten vorheriger/nächster Zeitraum.
Termin anlegen
N oder klicke bzw. doppelklicke in das Zeitraster. In Tag und Woche ziehst du die Dauer in 15-Minuten-Schritten auf.Termine verschiebst du am Griff, die Dauer änderst du am unteren Rand. Termine mit Kontakt können als Nicht erschienen markiert werden; vergangene Termine zeigen ein Häkchen, sobald sie dokumentiert sind.
Terminarten: Telefonie, Erstgespräch, Angebotsgespräch 1, Angebotsgespräch 2, Termin, Wiedervorlage, Training, Abwesenheit, Fokuszeit. Organisationen können eigene Arten ergänzen (siehe Termine buchen und Buchungslinks).
Blöcke planen
Über Blöcke planen legst du einen Telefonieblock, ein Training oder eine Abwesenheit an. Die Maske hat Projekt, Mitarbeiter (andere Personen wählen nur Projektleitung und Admins), Zeit, Wiederholung (auch „Dauerhaft wöchentlich (52 Wochen)“) und Notiz. Bei Telefonieblöcken siehst du das Kontingent des Projekts.
- Ein Telefonieblock mit Bericht trägt einen grünen Rand und ein Häkchen, ein vergangener ohne Bericht einen roten Rand und ein Warnzeichen.
- Kannst du einen geplanten Block nicht übernehmen, nutzt du im Block Du kannst diesen Block nicht übernehmen? (mit optionalem Grund). Der Block geht an die erste freie Reserve des Projekts. Gibt es keine, bleibt alles unverändert.
- Den Bericht zum Block (Blockbericht) schreibst du nach dem Block. Zahlen aus deinen Anrufen werden automatisch gefüllt, du bestätigst Tätigkeitsminuten, Pause und Störungen. Siehe Zeiterfassung.
Weitere Knöpfe oben
| Knopf | Wirkung |
|---|---|
| Externen Kalender verbinden | Öffnet die Anbieterübersicht, siehe Kalender verbinden. |
| Projektkontingente | Kontingent und Fortschritt je Projekt. Bearbeiten dürfen Projektleitung und Admins. |
| Tagesreport | Dein Tagesrapport mit automatischen Zahlen und Notizen (Entwurf oder bestätigt). |
| Slots vorschlagen | Freie Zeiten finden und buchen, siehe Termine buchen. |
Import und Export
Im Dialog zum Verbinden externer Kalender importierst du eine Kalenderdatei (.ics) (höchstens 1,5 MB) und exportierst den angezeigten Zeitraum mit Zeitraum exportieren als kalender.ics. Doppelte Termine werden beim Import erkannt.