Abläufe mit KI

Statt Phasen, Unterphasen und Dokumentationen von Hand anzulegen, beschreibst du, was du brauchst. Die KI baut daraus einen Vertriebsablauf. Du siehst, was sie ändert, bevor etwas übernommen wird, und kannst jede Änderung zurückholen.

Einen neuen Ablauf erstellen lassenLink zur Überschrift kopieren

1. Öffne Einstellungen → Vertrieb → Vertriebsablauf.
2. Klicke bei Vorlagen auf Mit KI erstellen.
3. Beschreibe in eigenen Worten, wie dein Vertrieb laufen soll. Die Beispiele unter dem Feld zeigen, wie genau das sein darf, zum Beispiel: „Kaltakquise für Handwerksbetriebe: drei Anrufversuche, dann Pause, bei Interesse ein Erstgespräch.“
4. Lies den Hinweis zu den Credits und klicke auf Entwurf erstellen.
5. Sieh zu, wie der Entwurf entsteht: Phasen und Unterphasen erscheinen nacheinander. Danach listet Leadmode jede Änderung einzeln auf.
6. Als Vorlage anlegen speichert den Entwurf unter einem Namen als eigene Vorlage. Danach kannst du sie wie jede andere bearbeiten und Projekten zuweisen.

Die neue Vorlage übernimmt Wartezeiten, Termin- und Mailergebnisse und die Sperren aus deinem Standardablauf. Die KI baut Phasen, Unterphasen und Dokumentationen neu.

Einen vorhandenen Ablauf ändern lassenLink zur Überschrift kopieren

Im Editor einer eigenen Vorlage, des Standardablaufs oder eines Projektablaufs steht Mit KI ändern. Beschreibe, was sich ändern soll, zum Beispiel:

• „Baue bei Kontaktierung eine Kette: dreimal nicht erreicht, dann Nicht erreichbar.“
• „Füge nach dem Erstgespräch eine Phase Nachfassen mit Rückruf hinzu.“
• „Benenne Qualifiziert in Warm um.“

Die KI bekommt den Ablauf, wie er gerade im Editor steht, auch mit Änderungen, die du noch nicht gespeichert hast. Sie ändert nur, was du verlangst, und lässt alles andere unverändert, mit denselben Namen, Zielen und Wartezeiten.

Systemvorlagen kann die KI nicht ändern, weil sie schreibgeschützt sind. Lege zuerst mit Als eigene Vorlage kopieren eine Kopie an.

Was du siehst, bevor etwas übernommen wirdLink zur Überschrift kopieren

Das Ergebnis zeigt:

• einen kurzen Satz, was der Ablauf jetzt leistet,
• die Änderungen, jede in einer Zeile: neu, geändert oder entfällt, zum Beispiel „Neue Unterphase „1× nicht erreicht“ in „Kontaktierung““ oder „„Nicht erreicht“ führt jetzt zu „2× nicht erreicht“ (vorher: bleibt hier)“,
• Hinweise, wenn die KI etwas vorgeschlagen hat, das es nicht gibt (zum Beispiel eine Wartezeit, die nicht existiert). Leadmode fängt das ab: Ein unbekanntes Ziel bleibt „bleibt hier“, eine unbekannte Wartezeit entfällt. Pflichtphasen (Neu, Gewonnen, Verloren) ergänzt Leadmode, falls sie fehlen.
• die Credits, die der Entwurf tatsächlich gekostet hat.

Mit In den Entwurf übernehmen landen die Änderungen im Editor. Die geänderten Stellen leuchten dort kurz auf. Mit Anders formulieren schreibst du deinen Wunsch neu, mit Verwerfen verwirfst du den Entwurf. Beides kostet nichts weiter, nur der Entwurf selbst hat Credits gekostet.

Gespeichert wird wie immerLink zur Überschrift kopieren

Die KI speichert nie selbst. Im Editor steht der Entwurf bis zum Klick auf Speichern. Bis dahin kommst du mit Verwerfen zum gespeicherten Stand zurück. Beim Speichern prüft Leadmode den Ablauf wie jede Änderung: Phasen und Unterphasen, in denen noch Leads stehen, und bereits verwendete Dokumentationen lassen sich nicht entfernen.

Rückgängig machenLink zur Überschrift kopieren

Vor jeder Änderung legt Leadmode den bisherigen Stand im Verlauf ab, auch bei Änderungen, die von der KI kommen. Im Verlauf trägt eine solche Fassung die Marke KI und den Satz „Dann: KI: …“ mit deinem Wunsch. Ansehen zeigt, was sich gegenüber dem Editor ändern würde, Als Entwurf laden holt die Fassung zurück. Es bleiben die letzten zehn Fassungen jeder Vorlage, jedes Projektablaufs und des Standards.

CreditsLink zur Überschrift kopieren

Alle KI-Funktionen einer Organisation laufen über ein gemeinsames Monatskonto. Jeden Monat sind 1.000 Credits kostenlos. Verbraucht ist, was die KI liest und schreibt: Gelesenes kostet wenig, Geschriebenes das Dreifache. Dein Guthaben und den Verbrauch findest du unter Einstellungen → Anbindungen → Credits.

• Vor dem Start siehst du einen Richtwert („etwa“) und das Höchstmaß. Wenn bekannt, steht dabei dein Guthaben.
• Ist dein Guthaben knapp, musst du erst bestätigen, dass darüber hinaus Pay-per-Use berechnet wird. Erst dann startet der Entwurf.
• Beim Ändern schreibt die KI den ganzen Ablauf noch einmal. Je größer dein Ablauf, desto mehr Credits kostet eine Änderung. Beim Erstellen hängt der Verbrauch kaum von deiner Beschreibung ab.
• Nach dem Entwurf steht, wie viele Credits er tatsächlich verbraucht hat.
• Auch ein Entwurf, den du verwirfst, hat Credits verbraucht. Misslingt er, meldet Leadmode es; hat das Modell schon geantwortet, zählt auch das.
• Aus Sicherheitsgründen sind höchstens acht Entwürfe in zehn Minuten je Person möglich.

Wer darf was?Link zur Überschrift kopieren

Was die KI nicht ändertLink zur Überschrift kopieren

Termine, Antworten auf E-Mails, Sperren („Nicht mehr anrufen“) und der technische Abbruch gelten unabhängig vom Ablauf. Die KI baut sie nicht und lässt sie unverändert. Wartezeiten wählt sie nur aus den vorhandenen aus; neue legt sie nicht an.

DatenschutzLink zur Überschrift kopieren

An die KI gehen deine Beschreibung und der Aufbau des Ablaufs (Namen von Phasen, Unterphasen und Dokumentationen samt Zielen). Kontaktdaten gehen nie mit.

Siehe auchLink zur Überschrift kopieren

• Vertriebsablauf
• KI-Assistent Botmode