Lead-Fragebögen
Mehrstufige Fragebögen bauen, die Besucher Schritt für Schritt zu Lead und Terminbuchung führen.
Ein Lead-Fragebogen führt Besucher Schritt für Schritt durch eine Seite nach der anderen, jeweils mit einer Frage oder Aufgabe und einem Fortschrittsbalken. Er eignet sich für Terminanfragen, Quiz und Bewerbungen. Du findest ihn im Menü unter Marketing → Lead-Fragebögen.
Anlegen, KI-Entwurf, Standardangaben, Rechtliches, Veröffentlichen, Versionen, eigene Adresse, Leads und Auswertung funktionieren genauso wie bei Landingpages. Lies dort die Schritte nach. Diese Seite beschreibt, was beim Lead-Fragebogen anders ist.
Rechte wie bei Landingpages: Modul CRM, und zum Anlegen, Bearbeiten, Veröffentlichen und Löschen die Projektleitung des Projekts oder ein Organisationsadmin. Mit einem Partner-Zugang ist der Bereich nicht freigegeben.
Aufbau
Ein Lead-Fragebogen besteht aus Seiten. Jede Seite hat eine Art: Startseite, Schritt oder Ergebnis. Links im Editor ordnest du die Seiten an. Für jede Seite legst du fest:
- Name der Seite,
- Art (Startseite, Schritt, Ergebnis),
- Danach weiter zu: standardmäßig die nächste Seite in der Reihenfolge, oder eine bestimmte andere Seite.
Mit dem Schalter Fortschritt anzeigen blendest du den Fortschrittsbalken ein oder aus.
Bausteine
Zusätzlich zu den Bausteinen der Landingpage (Text, Bild, Knopf, Liste, Video, Zähler, Bewertung, Trennlinie, Abschnitt) gibt es:
- Frage: Mit Antworten (mindestens zwei, höchstens zehn). Du wählst, ob eine Antwort das Weiterspringen auslöst („Eine Antwort (springt sofort weiter)“) oder ob mehrere möglich sind („Mehrere Antworten“). Jede Antwort kann auf eine eigene nächste Seite zeigen. Antwort ist Pflicht macht die Frage verbindlich.
- Formular: Es legt den Lead an. Du wählst die Felder (Name, E-Mail, Telefon und weitere, höchstens zehn), markierst Pflichtfelder und legst die Beschriftung des Absenden-Knopfs und einen Hinweis darunter fest. Ohne E-Mail oder Telefon erreicht der Lead niemanden.
- Terminbuchung: Siehe unten.
Regeln
Auf jeder Seite kannst du unter Regeln festlegen, wohin es je nach Antworten weitergeht. Eine Regel hat eine oder mehrere Bedingungen (Frage und Antwort) und ein Ziel. Du wählst, ob alle Bedingungen zutreffen müssen oder eine genügt. Die erste zutreffende Regel bestimmt die nächste Seite. Ziele einzelner Antworten gehen vor. Regeln brauchen mindestens eine Frage im Lead-Fragebogen.
Terminbuchung
Der Baustein Terminbuchung bucht einen Termin am Lead. Davor braucht der Lead-Fragebogen ein Formular, denn das legt den Lead an, auf den sich der Termin bezieht. Was der Baustein tut, hängt vom Projekt ab:
- Buchung im Leadmode-Kalender: Besucher buchen nur zu freien Zeiten. Du wählst die Terminart. Dauer, Puffer und Arbeitszeiten stehen unter Einstellungen → Standards → Termine, und die Terminart muss dort auf „Buchbar“ stehen. Die Termine gehen an die dem Lead-Fragebogen zugewiesene Person, sonst verteilen sie sich auf das Team des Projekts. Dem Projekt muss mindestens ein aktiver Vertriebler zugeordnet sein, und der Kalender muss für die Organisation freigeschaltet sein. Sonst lässt sich der Lead-Fragebogen nicht veröffentlichen. Siehe Termine buchen.
- Buchung im Kalender des Kunden: Bucht das Projekt im Kalender des Kunden, etwa über Calendly, öffnet sich nach dem Formular dieser Kalender in einem neuen Tab, mit schon eingetragenem Namen und E-Mail-Adresse. Der Lead steht sofort im Projekt. Ob der Besucher dort wirklich bucht, sieht Leadmode nicht. Wähle deshalb unter Danke-Seite beim Kalender des Kunden eine Seite, die nicht „Termin eingetragen“ behauptet. Den Kalenderlink pflegst du in der Projektbearbeitung unter „Kalender des Kunden“. In der Auswertung erscheinen geöffnete Kalender getrennt von gebuchten Terminen.
Die Beschriftung des Knopfs ändert den Text auf dem Knopf, der den Kalender öffnet oder die gewählte Zeit bucht.
Verknüpfung mit anderen Fragebögen
Ein Link oder Knopf im Editor kann auf einen anderen Lead-Fragebogen zeigen. Leadmode weist darauf hin, wenn der Ziel-Fragebogen nicht mehr existiert oder nicht online ist, und bietet an, die Adresse zu übernehmen, wenn sie sich geändert hat.