Info-Mail-Liste
Sehen, wer in einem Projekt eine Info-Mail gewünscht hat und ob sie wirklich versendet wurde.
Du findest die Liste unter Unternehmen → Import / Export → Info-Mail-Liste. Sie zeigt je Projekt und Zeitraum alle Kontakte, bei denen ein Info-Mail-Wunsch dokumentiert ist (als Entscheider im Telefonat, als Gatekeeper, der nur per E-Mail Auskunft gibt, oder als Antwort per E-Mail).
Die Liste setzt das Modul CRM voraus und zeigt dir die Projekte, die du sehen darfst. Das Eintragen von Ereignissen („Kunde hat versendet“, „Abbrechen“) braucht Schreibrechte im Projekt. Die Kundenliste ist der Projektleitung vorbehalten.
Wann gilt eine Info-Mail als versendet?
Ein Wunsch ist keine Versandberechtigung. Als versendet gilt er nur mit einem Versandnachweis zu genau diesem Wunsch:
- eine ausgehende Mail aus einem angebundenen Postfach an den Kontakt, die nach dem Wunsch verschickt wurde (kein Entwurf), oder
- eine belegte Meldung, dass der Kunde selbst versendet hat.
Nicht als Nachweis zählen: das bloße Abhaken der Aufgabe „Info-Mail senden“, Sequenzmails aus Instantly und eingehende Mails. Zum Postfach siehe Postfach.
Liste einstellen
| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| Projekt | Das Projekt, für das die Liste gilt. |
| Von / Bis | Zeitraum nach dem Datum des Wunsches (Berliner Zeit, der Endtag ist eingeschlossen). |
| Ältere offene Wünsche mitnehmen | Nimmt zusätzlich ältere Wünsche auf, die noch nicht versendet sind. |
| Alle / Noch nicht versendet / Versendet | Filter nach Status. |
| Intern / Kundenliste | Die interne Fassung enthält alle Spalten und Aktionen. Die Kundenliste lässt interne Spalten weg. |
Wünsche von Kontakten mit Kontaktsperre fehlen in der Kundenliste; ein Hinweis nennt die Zahl.
Spalten
Die Liste zeigt unter anderem Kontakt, Firma, Ansprechpartner, Rolle, E-Mail, Telefon, „Wunsch am“, Wunschzeit, Information, „Wunsch über“, Zuständigkeit, den Status der Aufgabe, den Versandnachweis („Versendet“ mit Art des Nachweises oder „Kein Nachweis“) und „Versendet am“. Nur in der internen Fassung stehen zusätzlich Kontaktsperre, Versandberechtigung, Empfänger und Beleg.
Ereignisse eintragen
In der internen Fassung gibt es pro Zeile zwei Aktionen:
- Kunde hat versendet: Du trägst den Versand durch den Kunden mit einem Beleg ein, zum Beispiel einer Mitteilung des Kunden mit Datum. Die Angabe muss mindestens drei Zeichen haben.
- Abbrechen: Du brichst den Wunsch mit einer Begründung ab.
Exportieren
Mit Excel oder CSV lädst du die aktuelle Auswahl herunter. Es sind höchstens 5.000 Zeilen.