Vertragswesen
Überblick
Verträge mit Kunden und Partnern anlegen, importieren, zur Unterschrift versenden und ablegen.
Unter Vertragswesen verwaltest du alle Verträge mit Gegenseiten: Rechnungskunden, Leads oder frei erfasste Firmen. Du schreibst einen Vertrag im Editor oder aus einer Vorlage, importierst einen bestehenden Vertrag, lässt ihn im System unterzeichnen und findest ihn danach mit Nachweis in der Dateiablage.
Du brauchst das Recht „Vertragswesen“ (Ansehen, Erstellen und versenden oder Verwalten) und den Tarif Professional. Ohne Tarif bleiben unterzeichnete Verträge les- und herunterladbar.
Bereiche
- Übersicht: Verträge nach Stand, deine offenen Unterschriften, nahende Fristen und ruhende Vorgänge.
- Verträge: Liste mit Suche und Filtern. Der Stand ist Entwurf, Zur Unterschrift, Unterzeichnet, Abgelehnt, Abgelaufen oder Zurückgezogen.
- Vorlagen: Texte mit Platzhaltern, die du immer wieder nutzt.
- Einstellungen: Standardstufe, Ablauf, Erinnerungen, Reihenfolge und wer für deine Organisation gegenzeichnet.
Zwei Stufen der Unterschrift
- Einfache Bestätigung: Link, Name und Zustimmung mit Zeitpunkt. Für alltägliche Zustimmungen.
- Fortgeschrittene Signatur (FES): zusätzlich Einmalcode, optional Zugangswort, Unterschrift, Dokument-Hash und Siegel. Für Verträge.
Dieselben Stufen stehen auch bei Mitarbeiterverträgen und bei der Online-Annahme von Angeboten zur Wahl.