# Leadmode Dokumentation

> Anleitungen für Leadmode: von der ersten Einrichtung bis zur vollen Nutzung.

- [Berichte](https://docs.leadmode.de/md/auswertung/berichte.md): Berichte pro Projekt erstellen, prüfen, freigeben und versenden und die Berichtsarten, Bausteine und Texte einstellen.
- [Dashboard](https://docs.leadmode.de/md/auswertung/dashboard.md): Kennzahlen deines Vertriebs lesen, Zeitraum und Filter setzen und nachvollziehen, was jede Karte zählt.
- [Gesprächsanalyse](https://docs.leadmode.de/md/auswertung/gespraechsanalyse.md): Was die automatische Auswertung von Gesprächen und E-Mails erkennt, wo du die Ergebnisse siehst und wie du sie prüfst.
- [Ranking](https://docs.leadmode.de/md/auswertung/ranking.md): Sieh, wie das Team im Vergleich abschneidet, und finde deinen eigenen Platz nach Termine, Anwahlen, Entscheider, Gespräche oder Gewonnen.
- [Aussehen und Signatur](https://docs.leadmode.de/md/e-mail/aussehen-und-signatur.md): Fußzeile, Farben und Signatur, die jede E-Mail aus Leadmode bekommt.
- [E-Mail-Konto verbinden](https://docs.leadmode.de/md/e-mail/konto-verbinden.md): Wie du dein eigenes Postfach in Leadmode verbindest, welche Anbieter es gibt und was du bei App-Passwörtern und Ports beachtest.
- [Postfach](https://docs.leadmode.de/md/e-mail/postfach.md): Eingang und Gesendet in Leadmode lesen, antworten, neue E-Mails schreiben und Nachrichten Kontakten zuordnen.
- [Postfächer des Teams](https://docs.leadmode.de/md/e-mail/team-postfaecher.md): Als Admin Organisationspostfächer verbinden, freigeben und Postfächer von Mitarbeitern übertragen.
- [E-Mail-Vorlagen](https://docs.leadmode.de/md/e-mail/vorlagen.md): Mitgelieferte und eigene Mailtexte nutzen, anpassen und mit Platzhaltern füllen.
- [Demo-Organisation](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/demo-organisation.md): Leadmode mit Beispieldaten ausprobieren, ohne die eigene Organisation anzufassen.
- [Kontaktfelder](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/kontaktfelder.md): Eigene Felder für Firmen und Personen anlegen und löschen.
- [Menü und Design](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/menue-und-design.md): Menüpunkte der Seitenleiste ausblenden und Farbe, Logo und Favicon der Organisation festlegen.
- [Mitarbeiter einladen](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/mitarbeiter-einladen.md): Mitarbeiter, weitere Admins und externe Mitbetrachter einladen, Einladungen verwalten und Mitarbeiter betreuen.
- [Organisation löschen](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/organisation-loeschen.md): Eine Organisation mit allen Daten endgültig löschen: Ablauf, Folgen und was du vorher sichern solltest.
- [Organisation](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/organisation.md): Was die Organisation ist, was du unter „Organisationseinstellungen“ findest und wo die übrigen Organisationsthemen liegen.
- [Rollen und Rechte](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/rollen-und-rechte.md): Berechtigungsprofile anlegen und anpassen und Personen im Projekt einschränken.
- [Standards](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/standards.md): Standardordner für Kontakte, Projekte und Mitarbeiter sowie Terminarten und Buchungszeiten festlegen.
- [Vertriebsablauf](https://docs.leadmode.de/md/einrichtung/vertriebsablauf.md): Vorlagen für Phasen und Ergebnisse anlegen, Projekten zuweisen und pro Projekt anpassen.
- [Abrechnungsdaten](https://docs.leadmode.de/md/finanzen/abrechnungsdaten.md): Absenderdaten, Zahlungsbedingungen und Nummernkreise der Organisation hinterlegen, damit du Belege ausstellen kannst.
- [Angebote](https://docs.leadmode.de/md/finanzen/angebote.md): Angebote erstellen, ausstellen, per E-Mail versenden und die Antwort des Kunden erfassen.
- [Aufträge](https://docs.leadmode.de/md/finanzen/auftraege.md): Auftragsbestätigungen aus Angeboten erzeugen oder direkt anlegen, ändern und in Rechnungen überführen.
- [Gestaltung](https://docs.leadmode.de/md/finanzen/gestaltung.md): Layout, Farbe, Logo und Texte von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen festlegen und per Vorschau prüfen.
- [Kunden und Artikel](https://docs.leadmode.de/md/finanzen/kunden-und-artikel.md): Rechnungskunden und Artikel mit Preisen, Steuerfall und Paketen anlegen und in Belegen verwenden.
- [Rechnungen](https://docs.leadmode.de/md/finanzen/rechnungen.md): Rechnungen erstellen, ausstellen, als PDF oder E-Rechnung versenden, Zahlungen erfassen und korrigieren.
- [Support-Chat](https://docs.leadmode.de/md/hilfe/support-chat.md): Dem Support-Team von Leadmode im Chat schreiben, Dateien anhängen und die automatische Antwort verstehen.
- [Tastenkürzel](https://docs.leadmode.de/md/hilfe/tastenkuerzel.md): Mit der Tastatur durch die Kontaktkarte arbeiten und die Tasten selbst festlegen.
- [Willkommen](https://docs.leadmode.de/md/index.md): Anleitungen für Leadmode, von der ersten Einrichtung bis zur vollen Nutzung.
- [Einsatzplanung](https://docs.leadmode.de/md/kalender-und-planung/einsatzplanung.md): Auslastung, Arbeitszeiten, Urlaub und Arbeitstag im Team planen und im Blick behalten.
- [Kalender verbinden](https://docs.leadmode.de/md/kalender-und-planung/kalender-verbinden.md): Google, iCloud, CalDAV-Dienste oder einen ICS-Link mit dem Kalender verbinden und festlegen, was synchronisiert wird.
- [Kalender](https://docs.leadmode.de/md/kalender-und-planung/kalender.md): Die Kalenderseite bedienen: Ansichten, Termine und Blöcke anlegen, filtern, Ansichten speichern.
- [Termine buchen und Buchungslinks](https://docs.leadmode.de/md/kalender-und-planung/termine-buchen.md): Freie Zeiten vorschlagen, Termine verbindlich buchen, Buchungslinks für Kunden erzeugen und Terminarten und Buchungszeiten einstellen.
- [Terminmails](https://docs.leadmode.de/md/kalender-und-planung/terminmails.md): Wann Bestätigung, Erinnerung, Verschiebung und Absage an den Kontakt gehen und wie Kunden zusagen, verschieben oder absagen.
- [Zeiterfassung](https://docs.leadmode.de/md/kalender-und-planung/zeiterfassung.md): Welche Zeiten Leadmode misst, wie Projektregeln sie zählen und wie Blockbericht, Störungen und Tagesreport zusammenhängen.
- [KI-Analysen](https://docs.leadmode.de/md/ki/analysen.md): Wofür Leadmode KI einsetzt, wie Aufnahmen in Text umgewandelt werden und welche Einstellungen du hast.
- [KI-Assistent Botmode](https://docs.leadmode.de/md/ki/assistent.md): Mit dem Assistenten Fragen klären, durch die Einrichtung gehen und Felder als Entwurf ausfüllen lassen.
- [Import und Export](https://docs.leadmode.de/md/leads/import-und-export.md): Kontakte aus einer CSV- oder XLSX-Datei importieren, Spalten zuordnen, Dubletten prüfen und Daten wieder exportieren.
- [Info-Mail-Liste](https://docs.leadmode.de/md/leads/info-mail-liste.md): Sehen, wer in einem Projekt eine Info-Mail gewünscht hat und ob sie wirklich versendet wurde.
- [Instantly](https://docs.leadmode.de/md/leads/instantly.md): Instantly-Kampagnen mit Leads, Verlauf und neuen Antworten in ein Projekt übernehmen und aktuell halten.
- [Landingpages](https://docs.leadmode.de/md/leads/landingpages.md): Landingpages anlegen, mit KI entwerfen, im Editor gestalten, veröffentlichen, unter eigener Adresse zeigen und auswerten.
- [Lead-Fragebögen](https://docs.leadmode.de/md/leads/lead-frageboegen.md): Mehrstufige Fragebögen bauen, die Besucher Schritt für Schritt zu Lead und Terminbuchung führen.
- [Lead-Quellen und Lead-Suche](https://docs.leadmode.de/md/leads/lead-quellen.md): Anbieter wie Google Places, Apollo und Hunter verbinden und damit neue Leads recherchieren und in ein Projekt übernehmen.
- [Lead-Webhook](https://docs.leadmode.de/md/leads/lead-webhook.md): Eine Webhook-Adresse anlegen, über die Formulare, Anzeigen oder Automatisierungen Anfragen als Leads in ein Projekt schicken.
- [Website & SEO](https://docs.leadmode.de/md/leads/website-und-seo.md): Eine eigene Adresse für Landingpages und Lead-Fragebögen einrichten, per DNS-Eintrag verbinden und Seiten daran hängen.
- [Arbeitslisten](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/arbeitslisten.md): Mit der Arbeitsliste Kontakt für Kontakt abarbeiten: fällige Leads, Phasen, Zähler und der Weg zum nächsten Lead.
- [Aufgaben](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/aufgaben.md): Aufgaben und Wiedervorlagen am Kontakt anlegen und in der Inbox als Liste oder Board verwalten.
- [Dateien und Ablage](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/dateien.md): Dateien am Kontakt und im Projekt hochladen, in Ordnern ordnen, ansehen und verschieben; Standardordner und Vorlagen.
- [Kontakt bearbeiten](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/kontakt-bearbeiten.md): Die Kontaktkarte, Stammdaten, Ansprechpartner, Kanäle, eigene Felder und Einstellungen eines Kontakts pflegen.
- [Kontakt dokumentieren](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/kontakt-dokumentieren.md): Ergebnisse, Notizen, Phasen und Zuständigkeit festhalten und Termine, E-Mail und Telefon vom Kontakt aus nutzen.
- [Kontakte](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/kontakte.md): Kontakte finden, filtern, anlegen und in ein anderes Projekt übertragen; Firma und Ansprechpartner verstehen.
- [CRM-Pipelines](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/pipelines.md): Den Vertriebsablauf eines Projekts als Phasen sehen, Kontakte je Phase öffnen und den Ablauf pro Projekt anpassen.
- [Team und Kontingent](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/projekt-team-und-kontingent.md): Wer im Projekt mit welcher Funktion arbeitet, was die Funktion erlaubt und wie das Stundenkontingent zählt.
- [Projekte](https://docs.leadmode.de/md/projekte-und-kontakte/projekte.md): Ein Projekt anlegen, bearbeiten und die Projektseite mit ihren Reitern verstehen.
- [MCP einrichten](https://docs.leadmode.de/md/schnittstellen/mcp-einrichten.md): Schritt für Schritt die KI-Schnittstelle mit Claude, ChatGPT, Codex oder einem anderen MCP-Programm verbinden.
- [KI-Schnittstelle (MCP)](https://docs.leadmode.de/md/schnittstellen/mcp.md): Was die KI-Schnittstelle ist, was sie kann, welche Rechte gelten und wo ihre Grenzen liegen.
- [Überblick](https://docs.leadmode.de/md/schnittstellen/ueberblick.md): Welche Wege es gibt, Daten in Leadmode hinein und wieder heraus zu bekommen.
- [Webhooks](https://docs.leadmode.de/md/schnittstellen/webhooks.md): Adressen, über die andere Systeme Leads und Bewerbungen an Leadmode senden, mit Aufbau, Antworten und Grenzen.
- [Einrichtungs-Checkliste](https://docs.leadmode.de/md/start/einrichtung-checkliste.md): Die Checkliste „Einrichtung“ führt Admins und Mitarbeiter durch die ersten Schritte.
- [Erste Schritte](https://docs.leadmode.de/md/start/erste-schritte.md): Von der Registrierung bis zur ersten eigenen Organisation in Leadmode.
- [Oberfläche](https://docs.leadmode.de/md/start/oberflaeche.md): Wie Leadmode aufgebaut ist: Seitenleiste mit Bereichen, Einstellungen mit Gruppen, Chat und Fußleiste.
- [Rollen und Begriffe](https://docs.leadmode.de/md/start/rollen-und-begriffe.md): Wer in Leadmode was darf und was Projekt, Kontakt, Ergebnis, Pipeline, Vertriebsablauf bedeuten.
- [Mein Verdienst](https://docs.leadmode.de/md/team/mein-verdienst.md): Sieh als Mitarbeiter, was sich aus deinen gezählten Leistungen nach deinen Vergütungsregeln ergibt.
- [Mitarbeiter](https://docs.leadmode.de/md/team/mitarbeiter.md): Das Team, die Personalakte mit Fragebogen, Verträgen und Dateien, Vorlagen und deine eigenen Unterlagen auf der Seite Mitarbeiter.
- [Partner-Zugang](https://docs.leadmode.de/md/team/partner-zugang.md): Externe Mitbetrachter einladen, ihnen Projekte und Bereiche freigeben und verstehen, was sie sehen dürfen und was nie.
- [Recruiting](https://docs.leadmode.de/md/team/recruiting.md): Bewerber im Board führen, Stellen anlegen, die öffentliche Karriereseite einschalten und sie in deine Website einbetten.
- [Vergütung](https://docs.leadmode.de/md/team/verguetung.md): Festlegen, wie ein Projekt gegenüber dem Auftraggeber abgerechnet wird, Rechnungsentwürfe aus Leistungen erzeugen und Vergütungsregeln für Mitarbeitende pflegen.
- [Anrufen](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/anrufen.md): Aus einem Kontakt oder über den Telefon-Bereich anrufen, im Gespräch Stummschaltung, Tastenfeld und Geräte nutzen und das Ergebnis dokumentieren.
- [Aufzeichnungen](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/aufzeichnungen.md): Wie Anrufe aufgenommen werden, welche Zustimmungsfrage es gibt und wie du Aufnahmen abspielst und transkribierst.
- [Eingehende Anrufe](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/eingehende-anrufe.md): Wie eingehende Anrufe im Web klingeln, einem Kontakt zugeordnet und aufs Handy weitergeleitet werden.
- [Telefonie einrichten](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/einrichten.md): Ein Twilio-Konto mit Leadmode verbinden, Nummern einrichten und die Verbindung prüfen.
- [Mithören, Flüstern und Mitsprechen](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/mithoeren.md): Als Admin laufende Anrufe live verfolgen, dem Mitarbeiter zuflüstern oder mitsprechen.
- [Nummern zuweisen](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/nummern-zuweisen.md): Nummern einzelnen Mitarbeitern zuweisen, Weiterleitungen und Weiterleitungsziele pflegen und Anrufprotokolle von Twilio laden.
- [Power Dialer](https://docs.leadmode.de/md/telefonie/power-dialer.md): Eine Arbeitsliste automatisch Lead für Lead abtelefonieren, mit Zähler, Pause, Reservierung und eigenen Einstellungen.